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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:49
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,14 +7,35 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  
15 15  
16 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
17 17  
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
18 18  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  * Verein
25 25  * Stiftung
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 28  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 29  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 30  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -33,64 +33,86 @@
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
38 -= Anwendungsfälle =
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
39 39  
40 -== Anwendungsfall 1 ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
41 41  
42 -??
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
43 43  
44 -== Anwendungsfall 2 ==
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
45 45  
46 -??
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
47 47  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
48 48  
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
49 49  
50 -= Arbeiten mit Kontakten =
78 +??
51 51  
52 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
53 53  
54 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
82 +??
55 55  
56 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
57 57  
85 +== Kontakte suchen ==
58 58  
59 -== Kontakt suchen ==
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
60 60  
61 -Eine leistungsfähige Suche
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
62 62  
63 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
64 64  
65 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
66 66  
67 -Beispielsuche
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
68 68  
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
69 69  
70 -== Dublettenerkennung ==
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
71 71  
72 -Unterstützung von Dublettenerkennung
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
73 73  
74 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
75 75  
76 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
77 77  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
78 78  
79 -== Kontakte manuell anlegen ==
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
80 80  
81 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
82 82  
83 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
84 84  
85 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
86 86  
87 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
127 +== Dublettenerkennung ==
88 88  
89 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
129 +Unterstützung von Dublettenerkennung
90 90  
91 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
131 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
92 92  
133 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
93 93  
135 +
136 +
94 94  == Beziehungen verwalten ==
95 95  
96 96  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +155.1 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt