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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 11:12
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Auf Version 38.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/05/12 11:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,29 @@
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  
15 15  
16 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
17 17  
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:]]? Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
18 18  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  * Verein
25 25  * Stiftung
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 28  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 29  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 30  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -33,8 +33,52 @@
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 +
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 +
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +== Kontakte suchen ==
77 +
78 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 +
87 += Kontaktmanagement individualisieren =
88 +
89 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
93 +
94 +(% start="2" %)
95 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
99 +
100 +(% start="3" %)
101 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 +
38 38  = Anwendungsfälle =
39 39  
40 40  == Anwendungsfall 1 ==
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt