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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 11:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,29 @@
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  
15 15  
16 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
17 17  
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
18 18  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -33,64 +33,97 @@
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
38 -= Anwendungsfälle =
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
39 39  
40 -== Anwendungsfall 1 ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
41 41  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 +
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 +
42 42  ??
43 43  
44 -== Anwendungsfall 2 ==
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
45 45  
46 46  ??
47 47  
48 48  
85 +== Kontakte suchen ==
49 49  
50 -= Arbeiten mit Kontakten =
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
51 51  
52 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
53 53  
54 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
55 55  
56 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
57 57  
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
58 58  
59 -== Kontakt suchen ==
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
60 60  
61 -Eine leistungsfähige Suche
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
62 62  
63 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
64 64  
65 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
66 66  
67 -Beispielsuche
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
68 68  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
69 69  
70 -== Dublettenerkennung ==
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
71 71  
72 -Unterstützung von Dublettenerkennung
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
73 73  
74 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
125 += Anwendungsfälle =
75 75  
76 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
127 +== Anwendungsfall 1 ==
77 77  
129 +??
78 78  
79 -== Kontakte manuell anlegen ==
131 +== Anwendungsfall 2 ==
80 80  
81 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
133 +??
82 82  
83 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
84 84  
85 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
86 86  
87 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
88 88  
89 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
138 +== Dublettenerkennung ==
90 90  
91 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
140 +Unterstützung von Dublettenerkennung
92 92  
142 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
93 93  
144 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
145 +
146 +
147 +
94 94  == Beziehungen verwalten ==
95 95  
96 96  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was_2.png
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