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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 11:13
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Auf Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,52 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Kontakttypen =
17 -
18 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
31 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
32 -* Familie
33 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 -)))
35 -
36 -== ==
37 -
38 -= Anwendungsfälle =
39 -
40 -== Anwendungsfall 1 ==
41 -
42 -??
43 -
44 -== Anwendungsfall 2 ==
45 -
46 -??
47 -
48 -
49 -
50 50  = Arbeiten mit Kontakten =
51 51  
52 52  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -55,7 +55,10 @@
55 55  
56 56  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
57 57  
13 +Immer aktuell
58 58  
15 +DSGVO
16 +
59 59  == Kontakt suchen ==
60 60  
61 61  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -62,11 +62,10 @@
62 62  
63 63  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
64 64  
65 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
66 66  
67 67  Beispielsuche
68 68  
69 -
70 70  == Dublettenerkennung ==
71 71  
72 72  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -75,7 +75,6 @@
75 75  
76 76  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
77 77  
78 -
79 79  == Kontakte manuell anlegen ==
80 80  
81 81  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -90,7 +90,6 @@
90 90  
91 91  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
92 92  
93 -
94 94  == Beziehungen verwalten ==
95 95  
96 96  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -99,7 +99,6 @@
99 99  
100 100  Suchen einer Beziehung
101 101  
102 -
103 103  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
104 104  
105 105  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -112,6 +112,7 @@
112 112  
113 113  
114 114  
69 +
115 115  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
116 116  
117 117  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -141,6 +141,38 @@
141 141  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
142 142  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
143 143  
144 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
145 145  
146 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -