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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 13:24
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Auf Version 1.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,58 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -
19 -
20 -= Kontakttypen =
21 -
22 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
23 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
24 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
25 -Beispiele einer Organisation sind:
26 -
27 -* Gewerblicher Betrieb
28 -* Verein
29 -* Stiftung
30 -)))
31 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
32 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
33 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
34 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
35 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
36 -* Familie
37 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
38 -)))
39 -
40 -== ==
41 -
42 -= Anwendungsfälle =
43 -
44 -== Anwendungsfall 1 ==
45 -
46 -??
47 -
48 -== Anwendungsfall 2 ==
49 -
50 -??
51 -
52 -
53 -
54 -= Arbeiten mit Kontakten =
55 -
56 56  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
57 57  
58 58  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -59,20 +59,22 @@
59 59  
60 60  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
61 61  
13 +Immer aktuell
62 62  
63 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
64 64  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
65 65  Eine leistungsfähige Suche
66 66  
67 67  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
68 68  
69 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
70 70  
71 71  Beispielsuche
72 72  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
73 73  
74 -== Dublettenerkennung ==
75 -
76 76  Unterstützung von Dublettenerkennung
77 77  
78 78  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -79,9 +79,8 @@
79 79  
80 80  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
81 81  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
82 82  
83 -== Kontakte manuell anlegen ==
84 -
85 85  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
86 86  
87 87  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -94,9 +94,8 @@
94 94  
95 95  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
96 96  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
97 97  
98 -== Beziehungen verwalten ==
99 -
100 100  Beziehungen zwischen Kontakten
101 101  
102 102  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -103,9 +103,8 @@
103 103  
104 104  Suchen einer Beziehung
105 105  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
106 106  
107 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
108 -
109 109  Unterstützung von Outlook 365
110 110  
111 111  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -114,37 +114,10 @@
114 114  
115 115  Beispiel:
116 116  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
117 117  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
118 118  
119 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
120 120  
121 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
122 -
123 -**Anforderungskriterien**
124 -
125 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
126 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
127 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
128 -
129 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
130 -
131 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
132 -
133 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
134 -
135 -(% class="wikigeneratedid" %)
136 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
137 -
138 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
139 -
140 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
141 -
142 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
143 -
144 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
145 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
146 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
147 -
148 -**Beispieldatei**
149 -
150 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt