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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 13:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,14 +11,35 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 18  
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
19 19  
20 -= Kontakttypen =
21 21  
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 +
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 +
39 +
40 +
41 +== Kontakttypen ==
42 +
22 22  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
23 23  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
24 24  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -37,64 +37,82 @@
37 37  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
38 38  )))
39 39  
40 -== ==
61 +== Kontakte anlegen ==
41 41  
42 -= Anwendungsfälle =
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
43 43  
44 -== Anwendungsfall 1 ==
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
45 45  
46 -??
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
47 47  
48 -== Anwendungsfall 2 ==
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
49 49  
50 -??
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
51 51  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
52 52  
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
53 53  
54 -= Arbeiten mit Kontakten =
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
55 55  
56 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**| | |
88 +|**Anschrift**| | |
89 +|**Geburtsdatum**| | |
90 +|**Briefansprache**| | |
91 +|**Telefon**| | |
92 +|**E-Mail**| | |
93 +|**Web**| | |
57 57  
58 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
59 59  
60 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
96 +== Kontakte suchen ==
61 61  
98 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
99 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
62 62  
63 -== Kontakt suchen ==
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
64 64  
65 -Eine leistungsfähige Suche
104 +(% start="3" %)
105 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
66 66  
67 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
107 +(% style="float:right" %)
108 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
68 68  
69 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
110 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
70 70  
71 -Beispielsuche
112 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
72 72  
116 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117 +* E-Mail-Signatur
118 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
73 73  
74 -== Dublettenerkennung ==
120 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
75 75  
76 -Unterstützung von Dublettenerkennung
122 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
77 77  
78 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
79 79  
80 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
81 81  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
82 82  
83 -== Kontakte manuell anlegen ==
133 +(% start="3" %)
134 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
84 84  
85 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
86 86  
87 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
88 -
89 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
90 -
91 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
92 -
93 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
94 -
95 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
96 -
97 -
98 98  == Beziehungen verwalten ==
99 99  
100 100  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was_2.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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