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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 13:24
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Auf Version 7.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 16:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,56 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -
19 -
20 -= Kontakttypen =
21 -
22 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
23 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
24 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
25 -Beispiele einer Organisation sind:
26 -
27 -* Gewerblicher Betrieb
28 -* Verein
29 -* Stiftung
30 -)))
31 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
32 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
33 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
34 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
35 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
36 -* Familie
37 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
38 -)))
39 -
40 -== ==
41 -
42 -= Anwendungsfälle =
43 -
44 -== Anwendungsfall 1 ==
45 -
46 -??
47 -
48 -== Anwendungsfall 2 ==
49 -
50 -??
51 -
52 -
53 -
54 54  = Arbeiten mit Kontakten =
55 55  
56 56  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -59,7 +59,10 @@
59 59  
60 60  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
61 61  
13 +Immer aktuell
62 62  
15 +DSGVO
16 +
63 63  == Kontakt suchen ==
64 64  
65 65  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -66,11 +66,10 @@
66 66  
67 67  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
68 68  
69 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
70 70  
71 71  Beispielsuche
72 72  
73 -
74 74  == Dublettenerkennung ==
75 75  
76 76  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -79,7 +79,6 @@
79 79  
80 80  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
81 81  
82 -
83 83  == Kontakte manuell anlegen ==
84 84  
85 85  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -94,7 +94,6 @@
94 94  
95 95  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
96 96  
97 -
98 98  == Beziehungen verwalten ==
99 99  
100 100  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -103,7 +103,6 @@
103 103  
104 104  Suchen einer Beziehung
105 105  
106 -
107 107  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
108 108  
109 109  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -116,6 +116,7 @@
116 116  
117 117  
118 118  
69 +
119 119  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
120 120  
121 121  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -135,9 +135,9 @@
135 135  (% class="wikigeneratedid" %)
136 136  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
137 137  
138 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
139 139  
140 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
141 141  
142 142  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
143 143  
... ... @@ -145,6 +145,39 @@
145 145  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
146 146  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
147 147  
148 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
149 149  
150 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
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132 +
133 +
134 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
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1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -