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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 13:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,11 +15,27 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
20 20  
21 -= Kontakttypen =
22 22  
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
23 23  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
24 24  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
25 25  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -38,64 +38,86 @@
38 38  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
39 39  )))
40 40  
41 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
42 42  
43 -= Anwendungsfälle =
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
44 44  
45 -== Anwendungsfall 1 ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
46 46  
47 -??
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
48 48  
49 -== Anwendungsfall 2 ==
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
50 50  
51 -??
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
52 52  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
53 53  
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
54 54  
55 -= Arbeiten mit Kontakten =
78 +??
56 56  
57 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
58 58  
59 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
82 +??
60 60  
61 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
62 62  
85 +== Kontakte suchen ==
63 63  
64 -== Kontakt suchen ==
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
65 65  
66 -Eine leistungsfähige Suche
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
67 67  
68 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
69 69  
70 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
71 71  
72 -Beispielsuche
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
73 73  
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
74 74  
75 -== Dublettenerkennung ==
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
76 76  
77 -Unterstützung von Dublettenerkennung
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
78 78  
79 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
80 80  
81 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
82 82  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
83 83  
84 -== Kontakte manuell anlegen ==
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
85 85  
86 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
87 87  
88 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
89 89  
90 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
91 91  
92 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
127 +== Dublettenerkennung ==
93 93  
94 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
129 +Unterstützung von Dublettenerkennung
95 95  
96 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
131 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
97 97  
133 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
98 98  
135 +
136 +
99 99  == Beziehungen verwalten ==
100 100  
101 101  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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