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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 13:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 18:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,15 +11,38 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
20 20  
21 -= Kontakttypen =
22 22  
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +
40 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 +
42 +
43 +
44 +== Kontakttypen ==
45 +
23 23  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
24 24  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
25 25  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -38,73 +38,112 @@
38 38  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
39 39  )))
40 40  
41 -== ==
64 +== Kontakte anlegen ==
42 42  
43 -= Anwendungsfälle =
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
44 44  
45 -== Anwendungsfall 1 ==
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
46 46  
47 -??
71 +(% start="2" %)
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
48 48  
49 -== Anwendungsfall 2 ==
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
50 50  
51 -??
77 +(% start="3" %)
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
52 52  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
53 53  
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
54 54  
55 -= Arbeiten mit Kontakten =
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
56 56  
57 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
58 58  
59 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
98 +== Kontakte suchen ==
60 60  
61 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
100 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
62 62  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
63 63  
64 -== Kontakt suchen ==
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
65 65  
66 -Eine leistungsfähige Suche
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
67 67  
68 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
112 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
69 69  
70 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
71 71  
72 -Beispielsuche
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 +* E-Mail-Signatur
120 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
73 73  
122 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
74 74  
75 -== Dublettenerkennung ==
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
76 76  
77 -Unterstützung von Dublettenerkennung
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
78 78  
79 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
80 80  
81 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
82 82  
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
83 83  
84 -== Kontakte manuell anlegen ==
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
85 85  
86 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
87 87  
88 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
89 89  
90 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
146 +(% style="float:right" %)
147 +[[Beziehung hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png||height="152" width="552"]]
91 91  
92 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
149 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
93 93  
94 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
95 95  
96 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
154 +(% start="2" %)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
97 97  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
98 98  
99 -== Beziehungen verwalten ==
162 +(% start="5" %)
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
100 100  
101 -Beziehungen zwischen Kontakten
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
102 102  
103 -Neue Beziehung anlegen
104 104  
105 -Suchen einer Beziehung
106 -
107 -
108 108  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
109 109  
110 110  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was_2.png
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Wo_findet_man_was_3.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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