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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:17
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,16 +15,27 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
22 22  
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
23 23  
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
24 24  
25 25  
26 -= Kontakttypen =
27 27  
37 +== Kontakttypen ==
38 +
28 28  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
29 29  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
30 30  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -43,8 +43,74 @@
43 43  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 44  )))
45 45  
46 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
47 47  
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 +
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 +
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 +
78 +??
79 +
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 +
82 +??
83 +
84 +
85 +== Kontakte suchen ==
86 +
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 +
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 +
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 +
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
100 +
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
104 +
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
108 +
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
110 +
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
115 +
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
121 +
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 +
48 48  = Anwendungsfälle =
49 49  
50 50  == Anwendungsfall 1 ==
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.0 KB
Inhalt