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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:17
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Auf Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,16 +15,27 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
22 22  
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
23 23  
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
24 24  
25 25  
26 -= Kontakttypen =
27 27  
37 +== Kontakttypen ==
38 +
28 28  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
29 29  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
30 30  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -43,64 +43,86 @@
43 43  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 44  )))
45 45  
46 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
47 47  
48 -= Anwendungsfälle =
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
49 49  
50 -== Anwendungsfall 1 ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
51 51  
52 -??
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
53 53  
54 -== Anwendungsfall 2 ==
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
55 55  
56 -??
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
57 57  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
58 58  
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
59 59  
60 -= Arbeiten mit Kontakten =
78 +??
61 61  
62 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
63 63  
64 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
82 +??
65 65  
66 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
67 67  
85 +== Kontakte suchen ==
68 68  
69 -== Kontakt suchen ==
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
70 70  
71 -Eine leistungsfähige Suche
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
72 72  
73 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
74 74  
75 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
76 76  
77 -Beispielsuche
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
78 78  
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
79 79  
80 -== Dublettenerkennung ==
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
81 81  
82 -Unterstützung von Dublettenerkennung
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
83 83  
84 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
85 85  
86 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
87 87  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
88 88  
89 -== Kontakte manuell anlegen ==
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
90 90  
91 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
92 92  
93 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
94 94  
95 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
96 96  
97 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
127 +== Dublettenerkennung ==
98 98  
99 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
129 +Unterstützung von Dublettenerkennung
100 100  
101 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
131 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
102 102  
133 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
103 103  
135 +
136 +
104 104  == Beziehungen verwalten ==
105 105  
106 106  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt