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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:17
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 16:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,62 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -= Kontakttypen =
27 -
28 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
29 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
30 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
31 -Beispiele einer Organisation sind:
32 -
33 -* Gewerblicher Betrieb
34 -* Verein
35 -* Stiftung
36 -)))
37 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
38 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
39 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 -
46 -== ==
47 -
48 -= Anwendungsfälle =
49 -
50 -== Anwendungsfall 1 ==
51 -
52 -??
53 -
54 -== Anwendungsfall 2 ==
55 -
56 -??
57 -
58 -
59 -
60 60  = Arbeiten mit Kontakten =
61 61  
62 62  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -65,7 +65,10 @@
65 65  
66 66  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
67 67  
13 +Immer aktuell
68 68  
15 +DSGVO
16 +
69 69  == Kontakt suchen ==
70 70  
71 71  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -72,11 +72,10 @@
72 72  
73 73  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
74 74  
75 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
76 76  
77 77  Beispielsuche
78 78  
79 -
80 80  == Dublettenerkennung ==
81 81  
82 82  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -85,7 +85,6 @@
85 85  
86 86  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
87 87  
88 -
89 89  == Kontakte manuell anlegen ==
90 90  
91 91  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -100,7 +100,6 @@
100 100  
101 101  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
102 102  
103 -
104 104  == Beziehungen verwalten ==
105 105  
106 106  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -109,7 +109,6 @@
109 109  
110 110  Suchen einer Beziehung
111 111  
112 -
113 113  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
114 114  
115 115  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -122,6 +122,7 @@
122 122  
123 123  
124 124  
69 +
125 125  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
126 126  
127 127  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -141,9 +141,9 @@
141 141  (% class="wikigeneratedid" %)
142 142  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
143 143  
144 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
145 145  
146 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
147 147  
148 148  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
149 149  
... ... @@ -151,6 +151,39 @@
151 151  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
152 152  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
153 153  
154 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
155 155  
156 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
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122 +
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133 +
134 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
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1 -XWiki.rprummer
Größe
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1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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