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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:17
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Auf Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,62 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -= Kontakttypen =
27 -
28 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
29 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
30 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
31 -Beispiele einer Organisation sind:
32 -
33 -* Gewerblicher Betrieb
34 -* Verein
35 -* Stiftung
36 -)))
37 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
38 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
39 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 -* Familie
43 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 -)))
45 -
46 -== ==
47 -
48 -= Anwendungsfälle =
49 -
50 -== Anwendungsfall 1 ==
51 -
52 -??
53 -
54 -== Anwendungsfall 2 ==
55 -
56 -??
57 -
58 -
59 -
60 60  = Arbeiten mit Kontakten =
61 61  
62 62  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -65,7 +65,10 @@
65 65  
66 66  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
67 67  
13 +Immer aktuell
68 68  
15 +DSGVO
16 +
69 69  == Kontakt suchen ==
70 70  
71 71  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -72,11 +72,10 @@
72 72  
73 73  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
74 74  
75 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
76 76  
77 77  Beispielsuche
78 78  
79 -
80 80  == Dublettenerkennung ==
81 81  
82 82  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -85,7 +85,6 @@
85 85  
86 86  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
87 87  
88 -
89 89  == Kontakte manuell anlegen ==
90 90  
91 91  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -100,7 +100,6 @@
100 100  
101 101  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
102 102  
103 -
104 104  == Beziehungen verwalten ==
105 105  
106 106  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -109,7 +109,6 @@
109 109  
110 110  Suchen einer Beziehung
111 111  
112 -
113 113  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
114 114  
115 115  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -122,6 +122,7 @@
122 122  
123 123  
124 124  
69 +
125 125  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
126 126  
127 127  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -151,6 +151,38 @@
151 151  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
152 152  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
153 153  
154 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
155 155  
156 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt