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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/07/31 15:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,33 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
21 21  
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
22 22  
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)1|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
25 -|(% style="width:144px" %)2|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
26 -|(% style="width:144px" %)3|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
27 -|(% style="width:144px" %)4|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren (Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
28 -|(% style="width:144px" %)5|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
29 -|(% style="width:144px" %)6|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
30 30  
42 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
31 31  
44 +== Kontaktbereiche ==
32 32  
33 -= Kontakttypen =
34 -
35 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
36 36  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
37 37  Eine Organisation ist eine juristische Person.
38 38  Beispiele einer Organisation sind:
39 39  
... ... @@ -41,123 +41,366 @@
41 41  * Verein
42 42  * Stiftung
43 43  )))
44 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
45 45  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
46 46  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
70 +
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
48 48  Beispiele eines Haushalts sind:(((
49 49  * Familie
50 50  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
51 51  )))
52 52  
53 -== ==
78 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
54 54  
55 -= Anwendungsfälle =
80 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
56 56  
57 -== Anwendungsfall 1 ==
58 58  
59 -??
60 60  
61 -== Anwendungsfall 2 ==
90 +== Kontakte anlegen ==
62 62  
63 -??
92 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
64 64  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
65 65  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Auf **Kontakt** klicken
66 66  
67 -= Arbeiten mit Kontakten =
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 68  
69 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
70 70  
71 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
72 72  
73 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
109 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
74 74  
111 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
112 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
75 75  
76 -== Kontakt suchen ==
115 +== Beziehungen hinzufügen ==
77 77  
78 -Eine leistungsfähige Suche
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
79 79  
80 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
120 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
81 81  
82 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
83 83  
84 -Beispielsuche
125 +(% start="2" %)
126 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
127 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
128 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
85 85  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
86 86  
87 -== Dublettenerkennung ==
133 +(% start="5" %)
134 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
135 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
88 88  
89 -Unterstützung von Dublettenerkennung
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
90 90  
91 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
140 +== Kontakte suchen ==
92 92  
93 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
142 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
143 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
94 94  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
95 95  
96 -== Kontakte manuell anlegen ==
148 +(% start="3" %)
149 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
97 97  
98 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
151 +(% style="float:right" %)
152 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
99 99  
100 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
154 += Einstellungen =
101 101  
102 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
156 +== Über Einstellungen ==
103 103  
104 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
158 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
105 105  
106 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
160 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
161 +* E-Mail-Signatur
162 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
163 +* Dashboard
164 +* Förderungen
107 107  
108 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
166 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
109 109  
168 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
169 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
110 110  
111 -== Beziehungen verwalten ==
171 +(% style="float:right" %)
172 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
112 112  
113 -Beziehungen zwischen Kontakten
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
114 114  
115 -Neue Beziehung anlegen
177 +(% start="3" %)
178 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
116 116  
117 -Suchen einer Beziehung
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
118 118  
183 +(% start="4" %)
184 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
119 119  
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="5" %)
190 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
191 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
195 +
196 +=== Konfiguration des Dashboards ===
197 +
198 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
199 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
200 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
201 +
202 +==== Dashboard konfigurieren ====
203 +
204 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
209 +
210 +(% style="float:right" %)
211 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212 +
213 +(% start="3" %)
214 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 +
216 +==== Spaltenlayout ändern ====
217 +
218 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
223 +
224 +(% start="3" %)
225 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
229 +
230 +(% start="4" %)
231 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 +* (((
236 +
237 +)))
238 +
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
241 +
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 +
120 120  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
121 121  
122 -Unterstützung von Outlook 365
247 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
123 123  
124 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
125 125  
126 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
252 +(% start="2" %)
253 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
127 127  
128 -Beispiel:
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
129 129  
258 +(% start="3" %)
259 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
130 130  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
131 131  
132 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
264 +(% start="4" %)
265 +1. Die Option **Outlook **auswählen
133 133  
134 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
135 135  
136 -**Anforderungskriterien**
270 +(% start="5" %)
271 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
137 137  
138 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
139 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
140 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
141 141  
142 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
276 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
143 143  
144 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
278 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
145 145  
146 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
280 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
147 147  
282 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
284 +
285 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
287 +
288 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
290 +
291 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
292 +
293 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
297 +
148 148  (% class="wikigeneratedid" %)
149 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
299 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
150 150  
151 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
301 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
152 152  
153 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
303 +(% style="float:right" %)
304 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
154 154  
155 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
306 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
156 156  
157 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
158 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
159 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Kontakte werden angezeigt.
160 160  
161 -**Beispieldatei**
312 +(% start="3" %)
313 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
162 162  
163 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 +
319 +(% start="5" %)
320 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
324 +
325 +(% start="6" %)
326 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
328 +
329 +(% style="float:right" %)
330 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 +
337 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
338 +
339 +1. Die **CSV Datei** öffnen
340 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die Personenadresse wird erstellt.
345 +
346 +(% style="float:right" %)
347 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 +
349 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 +
351 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 +)))
354 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 +1. In die nächste Zeile springen
357 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
359 +
360 +(% style="float:right" %)
361 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
367 +
368 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 +
371 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
375 +
376 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 +
378 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 +
382 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
383 +
384 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
387 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Der Posteingang wird geöffnet.
391 +
392 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
393 +
394 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 +
407 +(% class="box infomessage" %)
408 +(((
409 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
410 +
411 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
412 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
413 +
414 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
415 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
416 +
417 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
418 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419 +)))
420 +
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