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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.5
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:29
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Auf Version 40.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/05/12 11:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -15,23 +15,27 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:||anchor="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HAnwendungsfall1"]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
22 22  
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)1|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
25 -|(% style="width:144px" %)2|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
26 -|(% style="width:144px" %)3|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
27 -|(% style="width:144px" %)4|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren (Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
28 -|(% style="width:144px" %)5|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
29 -|(% style="width:144px" %)6|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
30 30  
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
31 31  
32 32  
33 -= Kontakttypen =
34 34  
37 +== Kontakttypen ==
38 +
35 35  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
36 36  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
37 37  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -50,8 +50,52 @@
50 50  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
51 51  )))
52 52  
53 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
54 54  
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 +
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 +
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +== Kontakte suchen ==
77 +
78 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 +
87 += Kontaktmanagement individualisieren =
88 +
89 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
93 +
94 +(% start="2" %)
95 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
99 +
100 +(% start="3" %)
101 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 +
55 55  = Anwendungsfälle =
56 56  
57 57  == Anwendungsfall 1 ==