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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.5
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:29
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,23 +15,27 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
22 22  
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)1|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
25 -|(% style="width:144px" %)2|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
26 -|(% style="width:144px" %)3|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
27 -|(% style="width:144px" %)4|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren (Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
28 -|(% style="width:144px" %)5|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
29 -|(% style="width:144px" %)6|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
30 30  
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
31 31  
32 32  
33 -= Kontakttypen =
34 34  
37 +== Kontakttypen ==
38 +
35 35  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
36 36  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
37 37  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -50,62 +50,85 @@
50 50  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
51 51  )))
52 52  
53 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
54 54  
55 -= Anwendungsfälle =
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
56 56  
57 -== Anwendungsfall 1 ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
58 58  
59 -??
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
60 60  
61 -== Anwendungsfall 2 ==
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
62 62  
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 +
63 63  ??
64 64  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
65 65  
82 +??
66 66  
67 -= Arbeiten mit Kontakten =
68 68  
69 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
85 +== Kontakte suchen ==
70 70  
71 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
72 72  
73 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
74 74  
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
75 75  
76 -== Kontakt suchen ==
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
77 77  
78 -Eine leistungsfähige Suche
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
79 79  
80 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
81 81  
82 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
83 83  
84 -Beispielsuche
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
85 85  
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
86 86  
87 -== Dublettenerkennung ==
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
88 88  
89 -Unterstützung von Dublettenerkennung
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
90 90  
91 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
92 92  
93 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
94 94  
95 95  
96 -== Kontakte manuell anlegen ==
97 97  
98 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
99 99  
100 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
128 +== Dublettenerkennung ==
101 101  
102 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
130 +Unterstützung von Dublettenerkennung
103 103  
104 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
132 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
105 105  
106 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
134 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
107 107  
108 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
109 109  
110 110  
111 111  == Beziehungen verwalten ==
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +14.0 KB
Inhalt