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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:29
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 18:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,27 +11,38 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
21 21  
22 22  
27 +
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)1|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
25 -|(% style="width:144px" %)2|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
26 -|(% style="width:144px" %)3|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
27 -|(% style="width:144px" %)4|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren (Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
28 -|(% style="width:144px" %)5|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
29 -|(% style="width:144px" %)6|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: Beziehungen hinzufügen).
30 30  
40 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
31 31  
32 32  
33 -= Kontakttypen =
34 34  
44 +== Kontakttypen ==
45 +
35 35  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
36 36  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
37 37  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -50,73 +50,90 @@
50 50  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
51 51  )))
52 52  
53 -== ==
64 +== Kontakte anlegen ==
54 54  
55 -= Anwendungsfälle =
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
56 56  
57 -== Anwendungsfall 1 ==
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
58 58  
59 -??
71 +(% start="2" %)
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
60 60  
61 -== Anwendungsfall 2 ==
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
62 62  
63 -??
77 +(% start="3" %)
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
64 64  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
65 65  
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
66 66  
67 -= Arbeiten mit Kontakten =
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
68 68  
69 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
70 70  
71 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
98 +== Kontakte suchen ==
72 72  
73 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
100 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
74 74  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
75 75  
76 -== Kontakt suchen ==
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
77 77  
78 -Eine leistungsfähige Suche
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
79 79  
80 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
112 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
81 81  
82 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
83 83  
84 -Beispielsuche
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 +* E-Mail-Signatur
120 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
85 85  
122 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
86 86  
87 -== Dublettenerkennung ==
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
88 88  
89 -Unterstützung von Dublettenerkennung
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
90 90  
91 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
92 92  
93 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
94 94  
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
95 95  
96 -== Kontakte manuell anlegen ==
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
97 97  
98 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
99 99  
100 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
101 101  
102 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
103 103  
104 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
105 105  
106 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
107 -
108 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
109 -
110 -
111 -== Beziehungen verwalten ==
112 -
113 -Beziehungen zwischen Kontakten
114 -
115 -Neue Beziehung anlegen
116 -
117 -Suchen einer Beziehung
118 -
119 -
120 120  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
121 121  
122 122  Unterstützung von Outlook 365
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was_3.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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Inhalt