Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 27.5
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:29
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,69 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)1|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
25 -|(% style="width:144px" %)2|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
26 -|(% style="width:144px" %)3|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
27 -|(% style="width:144px" %)4|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren (Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
28 -|(% style="width:144px" %)5|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
29 -|(% style="width:144px" %)6|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
30 -
31 -
32 -
33 -= Kontakttypen =
34 -
35 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
36 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
37 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
38 -Beispiele einer Organisation sind:
39 -
40 -* Gewerblicher Betrieb
41 -* Verein
42 -* Stiftung
43 -)))
44 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
45 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
46 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
48 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
49 -* Familie
50 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
51 -)))
52 -
53 -== ==
54 -
55 -= Anwendungsfälle =
56 -
57 -== Anwendungsfall 1 ==
58 -
59 -??
60 -
61 -== Anwendungsfall 2 ==
62 -
63 -??
64 -
65 -
66 -
67 67  = Arbeiten mit Kontakten =
68 68  
69 69  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -72,7 +72,10 @@
72 72  
73 73  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
74 74  
13 +Immer aktuell
75 75  
15 +DSGVO
16 +
76 76  == Kontakt suchen ==
77 77  
78 78  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -79,11 +79,10 @@
79 79  
80 80  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
81 81  
82 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
83 83  
84 84  Beispielsuche
85 85  
86 -
87 87  == Dublettenerkennung ==
88 88  
89 89  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -92,7 +92,6 @@
92 92  
93 93  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
94 94  
95 -
96 96  == Kontakte manuell anlegen ==
97 97  
98 98  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -107,7 +107,6 @@
107 107  
108 108  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
109 109  
110 -
111 111  == Beziehungen verwalten ==
112 112  
113 113  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -116,7 +116,6 @@
116 116  
117 117  Suchen einer Beziehung
118 118  
119 -
120 120  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
121 121  
122 122  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -129,6 +129,7 @@
129 129  
130 130  
131 131  
69 +
132 132  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
133 133  
134 134  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -158,6 +158,38 @@
158 158  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
159 159  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
160 160  
161 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
162 162  
163 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt