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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 28.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:30
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
... ... @@ -23,17 +23,19 @@
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 25  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
33 33  
34 34  
35 -= Kontakttypen =
36 36  
37 +== Kontakttypen ==
38 +
37 37  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
38 38  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
39 39  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -52,62 +52,85 @@
52 52  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
53 53  )))
54 54  
55 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
56 56  
57 -= Anwendungsfälle =
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
58 58  
59 -== Anwendungsfall 1 ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
60 60  
61 -??
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
62 62  
63 -== Anwendungsfall 2 ==
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
64 64  
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 +
65 65  ??
66 66  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
67 67  
82 +??
68 68  
69 -= Arbeiten mit Kontakten =
70 70  
71 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
85 +== Kontakte suchen ==
72 72  
73 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
74 74  
75 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
76 76  
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
77 77  
78 -== Kontakt suchen ==
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
79 79  
80 -Eine leistungsfähige Suche
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
81 81  
82 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
83 83  
84 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
85 85  
86 -Beispielsuche
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
87 87  
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
88 88  
89 -== Dublettenerkennung ==
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
90 90  
91 -Unterstützung von Dublettenerkennung
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
92 92  
93 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
94 94  
95 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
96 96  
97 97  
98 -== Kontakte manuell anlegen ==
99 99  
100 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
101 101  
102 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
128 +== Dublettenerkennung ==
103 103  
104 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
130 +Unterstützung von Dublettenerkennung
105 105  
106 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
132 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
107 107  
108 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
134 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
109 109  
110 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
111 111  
112 112  
113 113  == Beziehungen verwalten ==
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +14.0 KB
Inhalt