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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 28.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:43
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Auf Version 52.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
... ... @@ -23,20 +23,19 @@
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 25  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
33 33  
34 -== Über Kontakte (Grundlegendes) ==
35 35  
36 36  
37 +== Kontakttypen ==
37 37  
38 -= Kontakttypen =
39 -
40 40  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 41  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
42 42  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -55,64 +55,85 @@
55 55  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 56  )))
57 57  
58 -== ==
57 +== Kontakte anlegen ==
59 59  
60 -= Anwendungsfälle =
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
61 61  
62 -== Anwendungsfall 1 ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 63  
64 -??
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
65 65  
66 -== Anwendungsfall 2 ==
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
67 67  
68 -??
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
69 69  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
70 70  
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
71 71  
72 -= Arbeiten mit Kontakten =
78 +??
73 73  
74 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
75 75  
76 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
82 +??
77 77  
78 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
79 79  
85 +== Kontakte suchen ==
80 80  
81 -== Kontakt suchen ==
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
82 82  
83 -Eine leistungsfähige Suche
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
84 84  
85 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 86  
87 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 88  
89 -Beispielsuche
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
90 90  
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
91 91  
92 -== Dublettenerkennung ==
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
93 93  
94 -Unterstützung von Dublettenerkennung
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
95 95  
96 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
97 97  
98 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
99 99  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
100 100  
101 -== Kontakte manuell anlegen ==
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
102 102  
103 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
104 104  
105 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
106 106  
107 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
126 +== Dublettenerkennung ==
108 108  
109 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
128 +Unterstützung von Dublettenerkennung
110 110  
111 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
130 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
112 112  
113 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
132 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
114 114  
115 115  
135 +
116 116  == Beziehungen verwalten ==
117 117  
118 118  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt