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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 29.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:45
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Auf Version 1.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,90 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -
34 -== Über Kontakte (Grundlegendes) ==
35 -
36 -
37 -
38 -= Kontakttypen =
39 -
40 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
42 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
43 -Beispiele einer Organisation sind:
44 -
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
48 -)))
49 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
50 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
51 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 -* Familie
55 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 -)))
57 -
58 -== ==
59 -
60 -== Kontakte anlegen ==
61 -
62 -
63 -
64 -== Kontakte suchen ==
65 -
66 -
67 -
68 -== Kontaktmanagement individualisieren ==
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -= Anwendungsfälle =
75 -
76 -== Anwendungsfall 1 ==
77 -
78 -??
79 -
80 -== Anwendungsfall 2 ==
81 -
82 -??
83 -
84 -
85 -
86 -= Arbeiten mit Kontakten =
87 -
88 88  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
89 89  
90 90  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -91,20 +91,22 @@
91 91  
92 92  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
93 93  
13 +Immer aktuell
94 94  
95 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
96 96  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
97 97  Eine leistungsfähige Suche
98 98  
99 99  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
100 100  
101 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
102 102  
103 103  Beispielsuche
104 104  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
105 105  
106 -== Dublettenerkennung ==
107 -
108 108  Unterstützung von Dublettenerkennung
109 109  
110 110  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -111,9 +111,8 @@
111 111  
112 112  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
113 113  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
114 114  
115 -== Kontakte manuell anlegen ==
116 -
117 117  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
118 118  
119 119  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -126,9 +126,8 @@
126 126  
127 127  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
128 128  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
129 129  
130 -== Beziehungen verwalten ==
131 -
132 132  Beziehungen zwischen Kontakten
133 133  
134 134  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -135,9 +135,8 @@
135 135  
136 136  Suchen einer Beziehung
137 137  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
138 138  
139 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
140 -
141 141  Unterstützung von Outlook 365
142 142  
143 143  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -146,37 +146,10 @@
146 146  
147 147  Beispiel:
148 148  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
149 149  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
150 150  
151 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
152 152  
153 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
154 -
155 -**Anforderungskriterien**
156 -
157 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
158 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
159 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
160 -
161 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
162 -
163 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
164 -
165 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
166 -
167 -(% class="wikigeneratedid" %)
168 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
169 -
170 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
171 -
172 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
173 -
174 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
175 -
176 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
177 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
178 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
179 -
180 -**Beispieldatei**
181 -
182 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt