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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 29.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:45
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,88 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -
34 -== Über Kontakte (Grundlegendes) ==
35 -
36 -
37 -
38 -= Kontakttypen =
39 -
40 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
42 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
43 -Beispiele einer Organisation sind:
44 -
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
48 -)))
49 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
50 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
51 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 -* Familie
55 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 -)))
57 -
58 -== ==
59 -
60 -== Kontakte anlegen ==
61 -
62 -
63 -
64 -== Kontakte suchen ==
65 -
66 -
67 -
68 -== Kontaktmanagement individualisieren ==
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -= Anwendungsfälle =
75 -
76 -== Anwendungsfall 1 ==
77 -
78 -??
79 -
80 -== Anwendungsfall 2 ==
81 -
82 -??
83 -
84 -
85 -
86 86  = Arbeiten mit Kontakten =
87 87  
88 88  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -91,7 +91,10 @@
91 91  
92 92  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
93 93  
13 +Immer aktuell
94 94  
15 +DSGVO
16 +
95 95  == Kontakt suchen ==
96 96  
97 97  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -98,11 +98,10 @@
98 98  
99 99  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
100 100  
101 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
102 102  
103 103  Beispielsuche
104 104  
105 -
106 106  == Dublettenerkennung ==
107 107  
108 108  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -111,7 +111,6 @@
111 111  
112 112  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
113 113  
114 -
115 115  == Kontakte manuell anlegen ==
116 116  
117 117  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -126,7 +126,6 @@
126 126  
127 127  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
128 128  
129 -
130 130  == Beziehungen verwalten ==
131 131  
132 132  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -135,7 +135,6 @@
135 135  
136 136  Suchen einer Beziehung
137 137  
138 -
139 139  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
140 140  
141 141  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -148,6 +148,7 @@
148 148  
149 149  
150 150  
69 +
151 151  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
152 152  
153 153  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -167,9 +167,9 @@
167 167  (% class="wikigeneratedid" %)
168 168  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
169 169  
170 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
171 171  
172 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
173 173  
174 174  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
175 175  
... ... @@ -177,6 +177,41 @@
177 177  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
178 178  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
179 179  
180 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
181 181  
182 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
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136 +Abla
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_Import.csv
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1 -XWiki.rprummer
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1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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