Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -10,10 +10,7 @@
10	10
11	11	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
12	12
13		-Immer aktuell
14	14
15		-DSGVO
16		-
17	17	== Kontakt suchen ==
18	18
19	19	Eine leistungsfähige Suche
...	...	@@ -20,10 +20,11 @@
20	20
21	21	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
22	22
23		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
	20	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
24	24
25	25	Beispielsuche
26	26
	24	+
27	27	== Dublettenerkennung ==
28	28
29	29	Unterstützung von Dublettenerkennung
...	...	@@ -32,6 +32,7 @@
32	32
33	33	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
34	34
	33	+
35	35	== Kontakte manuell anlegen ==
36	36
37	37	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
...	...	@@ -46,6 +46,7 @@
46	46
47	47	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
48	48
	48	+
49	49	== Beziehungen verwalten ==
50	50
51	51	Beziehungen zwischen Kontakten
...	...	@@ -54,6 +54,7 @@
54	54
55	55	Suchen einer Beziehung
56	56
	57	+
57	57	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
58	58
59	59	Unterstützung von Outlook 365
...	...	@@ -66,15 +66,14 @@
66	66
67	67
68	68
69		-
70	70	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71	71
72		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	72	+Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
73	73
74	74	**Anforderungskriterien**
75	75
76	76	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
	77	+* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
78	78	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
79	79
80	80	**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
...	...	@@ -83,46 +83,21 @@
83	83
84	84	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
85	85
86		-[[image:image-20230403122020-1.png]]
	86	+(% class="wikigeneratedid" %)
	87	+[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
87	87
	89	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
88	88
89		-**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
	91	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
90	90
91		-(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
92		-|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
93		-|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
94		-|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
95		-|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
96		-|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
97		-|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
98		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
99		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
100		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
101		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
102		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
103		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
104		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
105		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	93	+**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
107	107
	95	+* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	96	+* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	97	+* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
108	108
	99	+**Beispieldatei**
109	109
	101	+Mit dieser Beispieldatei können Sie den Import testen und sich an den darin enthaltenden Feldern orientieren.
110	110
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128		-Abla
	103	+