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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 3.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,121 +1,343 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 += Wo findet man was? =
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
12 12  
13 -Immer aktuell
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
14 14  
15 -DSGVO
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
16 16  
17 -== Kontakt suchen ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
43 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
45 +== Kontaktbereiche ==
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
24 24  
25 -Beispielsuche
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 -== Dublettenerkennung ==
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
58 +* Stiftung
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
28 28  
29 -Unterstützung von Dublettenerkennung
63 +Ansprechpartner
30 30  
31 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
32 32  
33 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen ==
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 36  
37 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel.png||height="538" width="902"]]
38 38  
39 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
40 40  
41 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
42 42  
43 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
44 44  
45 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
46 46  
47 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
95 +== Kontakte anlegen ==
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten ==
97 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
50 50  
51 -Beziehungen zwischen Kontakten
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
52 52  
53 -Neue Beziehung anlegen
102 +(% start="2" %)
103 +1. Auf **Kontakt** klicken
54 54  
55 -Suchen einer Beziehung
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
56 56  
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
113 +
114 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
115 +
116 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
117 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
118 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
119 +
120 +== Beziehungen hinzufügen ==
121 +
122 +(% style="float:right" %)
123 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
124 +
125 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
129 +
130 +(% start="2" %)
131 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
132 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
133 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
137 +
138 +(% start="5" %)
139 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
140 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
144 +
145 +== Kontakte suchen ==
146 +
147 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
148 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
152 +
153 +(% start="3" %)
154 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
155 +
156 +(% style="float:right" %)
157 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
158 +
159 += Einstellungen =
160 +
161 +== Über Einstellungen ==
162 +
163 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
164 +
165 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
166 +* E-Mail-Signatur
167 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
168 +* Dashboard
169 +* Förderungen
170 +
171 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
172 +
173 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
174 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
175 +
176 +(% style="float:right" %)
177 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
181 +
182 +(% start="3" %)
183 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
187 +
188 +(% start="4" %)
189 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
193 +
194 +(% start="5" %)
195 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
196 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
200 +
201 +=== Konfiguration des Dashboards ===
202 +
203 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
204 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
205 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
206 +
207 +==== Dashboard konfigurieren ====
208 +
209 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
210 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
214 +
215 +(% style="float:right" %)
216 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
217 +
218 +(% start="3" %)
219 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
220 +
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
222 +
223 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
224 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
228 +
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
234 +
235 +(% start="4" %)
236 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
240 +* (((
241 +
242 +)))
243 +
244 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
246 +
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
249 +
57 57  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
58 58  
59 -Unterstützung von Outlook 365
252 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
60 60  
61 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
62 62  
63 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
257 +(% start="2" %)
258 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
64 64  
65 -Beispiel:
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
66 66  
263 +(% start="3" %)
264 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
67 67  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
68 68  
269 +(% start="4" %)
270 +1. Die Option **Outlook **auswählen
69 69  
70 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
71 71  
72 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
275 +(% start="5" %)
276 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
73 73  
74 -**Anforderungskriterien**
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
75 75  
76 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
78 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
281 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
79 79  
80 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
283 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
81 81  
82 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
285 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
83 83  
84 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
287 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
288 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
85 85  
86 -[[image:image-20230403122020-1.png]]
290 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
291 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
87 87  
293 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
294 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
88 88  
89 -**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
296 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
90 90  
91 -(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
92 -|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
93 -|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
94 -|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
95 -|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
96 -|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
97 -|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
98 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
99 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
100 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
101 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
102 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
103 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
104 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
105 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
298 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
299 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
300 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
301 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
107 107  
303 +(% class="wikigeneratedid" %)
304 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
108 108  
306 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
109 109  
308 +(% style="float:right" %)
309 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
110 110  
311 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
312 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
111 111  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Kontakte werden angezeigt.
112 112  
317 +(% start="3" %)
318 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
319 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
113 113  
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
114 114  
324 +(% start="5" %)
325 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
115 115  
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
116 116  
330 +(% start="6" %)
331 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
332 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
117 117  
334 +(% style="float:right" %)
335 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
118 118  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
339 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
340 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
119 119  
120 120  
121 121  
... ... @@ -122,7 +122,118 @@
122 122  
123 123  
124 124  
347 +(% class="box infomessage" %)
348 +(((
349 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
350 +)))
125 125  
126 126  
127 127  
128 -Abla
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +**Weglassen von hier...**
359 +
360 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
361 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
362 +* Anrede
363 +* Titel (wenn vorhanden)
364 +* Vorname
365 +* Nachname
366 +* Land
367 +* PLZ
368 +* Ort
369 +* Mobiltelefon
370 +)))
371 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
374 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
375 +
376 +1. Die **CSV Datei** öffnen
377 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
378 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Personenadresse wird erstellt.
382 +
383 +(% style="float:right" %)
384 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
387 +Organisationsadresse aus Import erstellen
388 +
389 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
390 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
391 +)))
392 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
393 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
394 +1. In die nächste Zeile springen
395 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
396 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
397 +
398 +(% style="float:right" %)
399 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
403 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
404 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
405 +
406 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
407 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
408 +
409 +(% class="wikigeneratedid" %)
410 +.**..bis hier**
411 +
412 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
413 +
414 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
416 +
417 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
418 +
419 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
420 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
421 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
422 +
423 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
424 +
425 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
426 +
427 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Der Posteingang wird geöffnet.
432 +
433 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
434 +
435 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
436 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
440 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
441 +
442 +(% start="3" %)
443 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
447 +
448 +(% class="box infomessage" %)
449 +(((
450 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
451 +
452 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
453 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
454 +
455 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
456 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
457 +
458 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
459 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
460 +)))
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Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beziehungen_verwalten.png
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1 +Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 +Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 +Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 +
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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