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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 3.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:27
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Auf Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 11:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,119 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 +
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +
15 +
16 += Wo findet man was? =
17 +
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>Kontaktmanagement individualisieren]]? Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 +Beispiele einer Organisation sind:
43 +
44 +* Gewerblicher Betrieb
45 +* Verein
46 +* Stiftung
47 +)))
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 +* Familie
54 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 +)))
56 +
57 +== Kontakte anlegen ==
58 +
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 +
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 +
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +== Kontakte suchen ==
77 +
78 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 +
87 += Kontaktmanagement individualisieren =
88 +
89 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
93 +
94 +(% start="2" %)
95 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
99 +
100 +(% start="3" %)
101 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 +
103 +
104 +
105 += Anwendungsfälle =
106 +
107 +== Anwendungsfall 1 ==
108 +
109 +??
110 +
111 +== Anwendungsfall 2 ==
112 +
113 +??
114 +
115 +
116 +
5 5  = Arbeiten mit Kontakten =
6 6  
7 7  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -10,10 +10,7 @@
10 10  
11 11  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
12 12  
13 -Immer aktuell
14 14  
15 -DSGVO
16 -
17 17  == Kontakt suchen ==
18 18  
19 19  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -20,10 +20,11 @@
20 20  
21 21  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
132 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
24 24  
25 25  Beispielsuche
26 26  
136 +
27 27  == Dublettenerkennung ==
28 28  
29 29  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -32,6 +32,7 @@
32 32  
33 33  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
34 34  
145 +
35 35  == Kontakte manuell anlegen ==
36 36  
37 37  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -46,6 +46,7 @@
46 46  
47 47  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
48 48  
160 +
49 49  == Beziehungen verwalten ==
50 50  
51 51  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -54,6 +54,7 @@
54 54  
55 55  Suchen einer Beziehung
56 56  
169 +
57 57  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
58 58  
59 59  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -66,15 +66,14 @@
66 66  
67 67  
68 68  
69 -
70 70  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 71  
72 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
184 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
73 73  
74 74  **Anforderungskriterien**
75 75  
76 76  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
189 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
78 78  * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
79 79  
80 80  **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
... ... @@ -83,46 +83,19 @@
83 83  
84 84  Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
85 85  
86 -[[image:image-20230403122020-1.png]]
198 +(% class="wikigeneratedid" %)
199 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
87 87  
201 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
88 88  
89 -**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
203 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
90 90  
91 -(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
92 -|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
93 -|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
94 -|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
95 -|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
96 -|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
97 -|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
98 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
99 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
100 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
101 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
102 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
103 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
104 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
105 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
205 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
107 107  
207 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
208 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
209 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
108 108  
211 +**Beispieldatei**
109 109  
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -Abla
213 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,6 @@
1 +Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 +Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 +Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 +
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt