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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:46
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am 2023/08/07 17:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,40 +7,49 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
21 21  
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
22 22  
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
32 32  
33 -(% class="wikigeneratedid" %)
34 -= =
35 -
36 36  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
37 37  
45 +== Kontaktbereiche ==
38 38  
39 -
40 -== Kontakttypen ==
41 -
42 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
43 43  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
50 +
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
44 44  Eine Organisation ist eine juristische Person.
45 45  Beispiele einer Organisation sind:
46 46  
... ... @@ -48,137 +48,405 @@
48 48  * Verein
49 49  * Stiftung
50 50  )))
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
62 +
63 +Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
52 52  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
53 53  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
71 +
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
55 55  Beispiele eines Haushalts sind:(((
56 56  * Familie
57 57  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 58  )))
59 59  
60 -== ==
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
61 61  
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
82 +
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
102 +
103 +
104 +
62 62  == Kontakte anlegen ==
63 63  
107 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
64 64  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
65 65  
66 -== Kontakte suchen ==
112 +(% start="2" %)
113 +1. Auf **Kontakt** klicken
67 67  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 68  
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
69 69  
70 -= Kontaktmanagement individualisieren =
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
71 71  
124 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
72 72  
126 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
73 73  
130 +== Beziehungen hinzufügen ==
74 74  
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
75 75  
76 -= Anwendungsfälle =
135 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
77 77  
78 -== Anwendungsfall 1 ==
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
79 79  
80 -??
140 +(% start="2" %)
141 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
81 81  
82 -== Anwendungsfall 2 ==
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
83 83  
84 -??
148 +(% start="5" %)
149 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
85 85  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
86 86  
155 +== Kontakte suchen ==
87 87  
88 -= Arbeiten mit Kontakten =
157 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
158 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 89  
90 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
91 91  
92 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
163 +(% start="3" %)
164 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
93 93  
94 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
166 +(% style="float:right" %)
167 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
95 95  
169 += Einstellungen =
96 96  
97 -== Kontakt suchen ==
171 +== Über Einstellungen ==
98 98  
99 -Eine leistungsfähige Suche
173 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
100 100  
101 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
175 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
176 +* E-Mail-Signatur
177 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 +* Dashboard
179 +* Förderungen
102 102  
103 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
181 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
104 104  
105 -Beispielsuche
183 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
106 106  
186 +(% style="float:right" %)
187 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
107 107  
108 -== Dublettenerkennung ==
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
109 109  
110 -Unterstützung von Dublettenerkennung
192 +(% start="3" %)
193 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
111 111  
112 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
113 113  
114 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
198 +(% start="4" %)
199 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
115 115  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
116 116  
117 -== Kontakte manuell anlegen ==
204 +(% start="5" %)
205 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
118 118  
119 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
120 120  
121 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
211 +=== Konfiguration des Dashboards ===
122 122  
123 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
213 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
124 124  
125 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
217 +==== Dashboard konfigurieren ====
126 126  
127 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
219 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
128 128  
129 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
130 130  
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
131 131  
132 -== Beziehungen verwalten ==
228 +(% start="3" %)
229 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
133 133  
134 -Beziehungen zwischen Kontakten
231 +==== Spaltenlayout ändern ====
135 135  
136 -Neue Beziehung anlegen
233 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
137 137  
138 -Suchen einer Beziehung
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
139 139  
239 +(% start="3" %)
240 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
140 140  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
244 +
245 +(% start="4" %)
246 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
256 +
257 +(% style="float:right" %)
258 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
259 +
141 141  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
142 142  
143 -Unterstützung von Outlook 365
262 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
144 144  
145 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
146 146  
147 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
267 +(% start="2" %)
268 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
148 148  
149 -Beispiel:
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
150 150  
273 +(% start="3" %)
274 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
151 151  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
152 152  
153 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
279 +(% start="4" %)
280 +1. Die Option **Outlook **auswählen
154 154  
155 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
156 156  
157 -**Anforderungskriterien**
285 +(% start="5" %)
286 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
158 158  
159 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
160 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
161 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
162 162  
163 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
291 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
164 164  
165 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
293 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
166 166  
167 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
295 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
168 168  
297 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
298 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
299 +
300 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
301 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
302 +
303 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
304 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
305 +
306 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
307 +
308 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
309 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
310 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
311 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
312 +
169 169  (% class="wikigeneratedid" %)
170 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
314 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
171 171  
172 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
316 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
173 173  
174 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
318 +(% style="float:right" %)
319 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
175 175  
176 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
321 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
322 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
177 177  
178 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
179 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
180 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Kontakte werden angezeigt.
181 181  
182 -**Beispieldatei**
327 +(% start="3" %)
328 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
329 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
183 183  
184 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
333 +
334 +(% start="5" %)
335 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
339 +
340 +(% start="6" %)
341 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
342 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
343 +
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
349 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" %)
353 +==== ====
354 +
355 +(% class="wikigeneratedid" %)
356 +=== Benötigte Zellen für die jeweilige Adresse ===
357 +
358 +Mehrere Überlegungen (wird noch abgewogen):
359 +
360 +Beispiele mit jeweiliger Piktogrammdarstellung zur Veranschaulichung
361 +
362 +Oder: In Tabellenform
363 +
364 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
365 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
366 +* Anrede
367 +* Titel (wenn vorhanden)
368 +* Vorname
369 +* Nachname
370 +* Land
371 +* PLZ
372 +* Ort
373 +* Mobiltelefon
374 +)))
375 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
376 +
377 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
378 +
379 +1. Die **CSV Datei** öffnen
380 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
381 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die Personenadresse wird erstellt.
385 +
386 +(% style="float:right" %)
387 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
388 +
389 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
390 +
391 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
392 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
393 +)))
394 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
395 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
396 +1. In die nächste Zeile springen
397 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
398 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
399 +
400 +(% style="float:right" %)
401 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
405 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
406 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
407 +
408 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
409 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
410 +
411 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
412 +
413 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
414 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
415 +
416 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
417 +
418 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
419 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
420 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
421 +
422 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
423 +
424 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
425 +
426 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
427 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Der Posteingang wird geöffnet.
431 +
432 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
433 +
434 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
435 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
436 +
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
439 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
440 +
441 +(% start="3" %)
442 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
443 +
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
446 +
447 +(% class="box infomessage" %)
448 +(((
449 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
450 +
451 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
452 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
453 +
454 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
455 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
456 +
457 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
458 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
459 +)))
460 +
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