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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 30.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:46
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:25
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
... ... @@ -23,16 +23,13 @@
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 25  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
33 -(% class="wikigeneratedid" %)
34 -= =
35 -
36 36  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
37 37  
38 38  
... ... @@ -57,53 +57,73 @@
57 57  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 58  )))
59 59  
60 -== ==
61 -
62 62  == Kontakte anlegen ==
63 63  
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
64 64  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
65 65  
66 -== Kontakte suchen ==
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
67 67  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 68  
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
69 69  
70 -= Kontaktmanagement individualisieren =
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
71 71  
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
72 72  
78 +??
73 73  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
74 74  
75 -
76 -= Anwendungsfälle =
77 -
78 -== Anwendungsfall 1 ==
79 -
80 80  ??
81 81  
82 -== Anwendungsfall 2 ==
83 83  
84 -??
85 +== Kontakte suchen ==
85 85  
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
86 86  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
87 87  
88 -= Arbeiten mit Kontakten =
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
89 89  
90 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
96 +(% style="float:right" %)
97 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
91 91  
92 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
93 93  
94 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
95 95  
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
96 96  
97 -== Kontakt suchen ==
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
98 98  
99 -Eine leistungsfähige Suche
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
100 100  
101 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
102 102  
103 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
104 104  
105 -Beispielsuche
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
106 106  
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
107 107  
108 108  == Dublettenerkennung ==
109 109  
... ... @@ -114,21 +114,7 @@
114 114  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
115 115  
116 116  
117 -== Kontakte manuell anlegen ==
118 118  
119 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
120 -
121 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
122 -
123 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
124 -
125 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
126 -
127 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
128 -
129 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
130 -
131 -
132 132  == Beziehungen verwalten ==
133 133  
134 134  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt