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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 30.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:46
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Auf Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,90 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -(% class="wikigeneratedid" %)
34 -= =
35 -
36 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
37 -
38 -
39 -
40 -== Kontakttypen ==
41 -
42 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
43 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
45 -Beispiele einer Organisation sind:
46 -
47 -* Gewerblicher Betrieb
48 -* Verein
49 -* Stiftung
50 -)))
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
52 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
53 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
55 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
56 -* Familie
57 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 -)))
59 -
60 -== ==
61 -
62 -== Kontakte anlegen ==
63 -
64 -
65 -
66 -== Kontakte suchen ==
67 -
68 -
69 -
70 -= Kontaktmanagement individualisieren =
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -= Anwendungsfälle =
77 -
78 -== Anwendungsfall 1 ==
79 -
80 -??
81 -
82 -== Anwendungsfall 2 ==
83 -
84 -??
85 -
86 -
87 -
88 88  = Arbeiten mit Kontakten =
89 89  
90 90  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -93,7 +93,10 @@
93 93  
94 94  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
95 95  
13 +Immer aktuell
96 96  
15 +DSGVO
16 +
97 97  == Kontakt suchen ==
98 98  
99 99  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -100,11 +100,10 @@
100 100  
101 101  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
102 102  
103 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
104 104  
105 105  Beispielsuche
106 106  
107 -
108 108  == Dublettenerkennung ==
109 109  
110 110  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -113,7 +113,6 @@
113 113  
114 114  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
115 115  
116 -
117 117  == Kontakte manuell anlegen ==
118 118  
119 119  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -128,7 +128,6 @@
128 128  
129 129  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
130 130  
131 -
132 132  == Beziehungen verwalten ==
133 133  
134 134  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -137,7 +137,6 @@
137 137  
138 138  Suchen einer Beziehung
139 139  
140 -
141 141  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
142 142  
143 143  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -150,6 +150,7 @@
150 150  
151 151  
152 152  
69 +
153 153  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
154 154  
155 155  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -179,6 +179,38 @@
179 179  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
180 180  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
181 181  
182 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
183 183  
184 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt