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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,39 +7,52 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
21 21  
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
22 22  
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
32 32  
33 -= =
34 -
35 35  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
36 36  
48 +== Kontaktbereiche ==
37 37  
38 -
39 -== Kontakttypen ==
40 -
41 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
50 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 42  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
53 +
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
43 43  Eine Organisation ist eine juristische Person.
44 44  Beispiele einer Organisation sind:
45 45  
... ... @@ -47,135 +47,338 @@
47 47  * Verein
48 48  * Stiftung
49 49  )))
50 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 +Personenadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
51 51  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
52 52  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
53 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 +Haushaltsadresse
74 +
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
54 54  Beispiele eines Haushalts sind:(((
55 55  * Familie
56 56  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
57 57  )))
58 58  
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 +
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 +
59 59  == Kontakte anlegen ==
60 60  
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
61 61  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 62  
63 -== Kontakte suchen ==
96 +(% start="2" %)
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
64 64  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
65 65  
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
66 66  
67 -= Kontaktmanagement individualisieren =
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
68 68  
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
69 69  
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
70 70  
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
71 71  
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
72 72  
73 -= Anwendungsfälle =
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
74 74  
75 -== Anwendungsfall 1 ==
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
76 76  
77 -??
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
78 78  
79 -== Anwendungsfall 2 ==
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
80 80  
81 -??
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
82 82  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
83 83  
139 +== Kontakte suchen ==
84 84  
85 -= Arbeiten mit Kontakten =
141 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
86 86  
87 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
88 88  
89 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
147 +(% start="3" %)
148 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
90 90  
91 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
150 +(% style="float:right" %)
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
92 92  
153 += Einstellungen =
93 93  
94 -== Kontakt suchen ==
155 +== Über Einstellungen ==
95 95  
96 -Eine leistungsfähige Suche
157 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
97 97  
98 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
159 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 +* E-Mail-Signatur
161 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
99 99  
100 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
101 101  
102 -Beispielsuche
167 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
103 103  
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
104 104  
105 -== Dublettenerkennung ==
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
106 106  
107 -Unterstützung von Dublettenerkennung
176 +(% start="3" %)
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
108 108  
109 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
110 110  
111 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
112 112  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
113 113  
114 -== Kontakte manuell anlegen ==
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
115 115  
116 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
117 117  
118 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
119 119  
120 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
198 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
199 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
121 121  
122 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
123 123  
124 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
204 +(% start="3" %)
205 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
125 125  
126 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
127 127  
210 +(% start="4" %)
211 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
128 128  
129 -== Beziehungen verwalten ==
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
130 130  
131 -Beziehungen zwischen Kontakten
216 +(% start="5" %)
217 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
132 132  
133 -Neue Beziehung anlegen
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
134 134  
135 -Suchen einer Beziehung
223 +=== Konfiguration des Dashboards ===
136 136  
225 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
226 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
227 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
137 137  
229 +
230 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
231 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
232 +
233 +(% style="float:right" %)
234 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
235 +
138 138  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
139 139  
140 -Unterstützung von Outlook 365
238 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
141 141  
142 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
143 143  
144 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
243 +(% start="2" %)
244 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
145 145  
146 -Beispiel:
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
147 147  
249 +(% start="3" %)
250 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
148 148  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
149 149  
150 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
255 +(% start="4" %)
256 +1. Die Option **Outlook **auswählen
151 151  
152 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
153 153  
154 -**Anforderungskriterien**
261 +(% start="5" %)
262 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
155 155  
156 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
157 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
158 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
159 159  
160 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
267 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
161 161  
162 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
269 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
163 163  
164 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
271 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
165 165  
273 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
274 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
275 +
276 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
277 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
278 +
279 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
280 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
281 +
282 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
283 +
284 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
285 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
286 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
287 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
288 +
166 166  (% class="wikigeneratedid" %)
167 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
290 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
168 168  
169 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
292 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
170 170  
171 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
172 172  
173 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
297 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
298 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
174 174  
175 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
176 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
177 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Kontakte werden angezeigt.
178 178  
179 -**Beispieldatei**
303 +(% start="3" %)
304 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
305 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
180 180  
181 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
309 +
310 +(% start="5" %)
311 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
315 +
316 +(% start="6" %)
317 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
318 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
319 +
320 +(% style="float:right" %)
321 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
325 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
326 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
327 +
328 +(% class="box infomessage" %)
329 +(((
330 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
331 +)))
332 +
333 +
334 +
335 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
336 +
337 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
338 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
339 +
340 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
341 +
342 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
344 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +== Übersicht des Posteingangs ==
350 +
351 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
352 +
353 +(% style="width:972.6px" %)
354 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
356 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
357 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
358 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
359 +
360 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
361 +
362 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
363 +
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
366 +
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Der Posteingang wird geöffnet.
369 +
370 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
371 +
372 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
373 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
377 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
378 +
379 +(% start="3" %)
380 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
381 +
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
384 +
385 +(% class="box infomessage" %)
386 +(((
387 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
388 +
389 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
390 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
391 +
392 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
393 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
394 +
395 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
396 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
397 +)))
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