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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:47
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Auf Version 46.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 12:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
... ... @@ -23,15 +23,13 @@
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 25  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 29  (Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
33 -= =
34 -
35 35  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
36 36  
37 37  
... ... @@ -58,18 +58,50 @@
58 58  
59 59  == Kontakte anlegen ==
60 60  
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
61 61  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
62 62  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 +
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
63 63  == Kontakte suchen ==
64 64  
78 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
65 65  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
66 66  
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 +
67 67  = Kontaktmanagement individualisieren =
68 68  
89 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
69 69  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
70 70  
94 +(% start="2" %)
95 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
71 71  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
72 72  
100 +(% start="3" %)
101 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 +
73 73  = Anwendungsfälle =
74 74  
75 75  == Anwendungsfall 1 ==