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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:47
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 17:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,11 +11,15 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
... ... @@ -23,15 +23,13 @@
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 25  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
33 -= =
34 -
35 35  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
36 36  
37 37  
... ... @@ -58,83 +58,85 @@
58 58  
59 59  == Kontakte anlegen ==
60 60  
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
61 61  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
62 62  
63 -== Kontakte suchen ==
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
64 64  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
65 65  
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
66 66  
67 -= Kontaktmanagement individualisieren =
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
68 68  
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
69 69  
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
70 70  
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**|ja|ja|ja
88 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 +|**Telefon**|ja|ja|ja
92 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 +|**Web**|nein|ja|nein
71 71  
95 +== Kontakte suchen ==
72 72  
73 -= Anwendungsfälle =
97 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
74 74  
75 -== Anwendungsfall 1 ==
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
76 76  
77 -??
103 +(% start="3" %)
104 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
78 78  
79 -== Anwendungsfall 2 ==
106 +(% style="float:right" %)
107 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
80 80  
81 -??
109 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
82 82  
111 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
83 83  
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 +* E-Mail-Signatur
117 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
84 84  
85 -= Arbeiten mit Kontakten =
119 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
86 86  
87 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
121 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
88 88  
89 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
90 90  
91 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
92 92  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
93 93  
94 -== Kontakt suchen ==
132 +(% start="3" %)
133 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
95 95  
96 -Eine leistungsfähige Suche
135 +== Verknüpfung von Kontakten ==
97 97  
98 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
137 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
99 99  
100 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
101 101  
102 -Beispielsuche
103 -
104 -
105 -== Dublettenerkennung ==
106 -
107 -Unterstützung von Dublettenerkennung
108 -
109 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
110 -
111 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
112 -
113 -
114 -== Kontakte manuell anlegen ==
115 -
116 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
117 -
118 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
119 -
120 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
121 -
122 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
123 -
124 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
125 -
126 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
127 -
128 -
129 -== Beziehungen verwalten ==
130 -
131 -Beziehungen zwischen Kontakten
132 -
133 -Neue Beziehung anlegen
134 -
135 -Suchen einer Beziehung
136 -
137 -
138 138  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
139 139  
140 140  Unterstützung von Outlook 365
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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