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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 10:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,24 +11,31 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
21 21  
22 22  
27 +
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
32 32  
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
... ... @@ -73,84 +73,84 @@
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
76 76  
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
77 77  
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
78 78  
79 79  == Kontakte suchen ==
80 80  
100 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
81 81  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
82 82  
83 -= Kontaktmanagement individualisieren =
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
84 84  
109 += Konfiguration des Dashboards =
85 85  
111 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
86 86  
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
116 +* E-Mail-Signatur
117 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
87 87  
119 +== Dashboard konfigurieren ==
88 88  
89 -= Anwendungsfälle =
121 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122 +1. Option <Einstellungen> auswählen
90 90  
91 -== Anwendungsfall 1 ==
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
92 92  
93 -??
127 +(% start="3" %)
128 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
94 94  
95 -== Anwendungsfall 2 ==
130 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
96 96  
97 -??
132 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
133 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
134 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
98 98  
136 +=== Beziehungen hinzufügen ===
99 99  
138 +(% style="float:right" %)
139 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
100 100  
101 -= Arbeiten mit Kontakten =
141 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
102 102  
103 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
104 104  
105 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
146 +(% start="2" %)
147 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
148 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
106 106  
107 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
108 108  
154 +(% start="5" %)
155 +1. Eingabeformular ausfüllen
156 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
109 109  
110 -== Kontakt suchen ==
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
111 111  
112 -Eine leistungsfähige Suche
113 -
114 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
115 -
116 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
117 -
118 -Beispielsuche
119 -
120 -
121 -== Dublettenerkennung ==
122 -
123 -Unterstützung von Dublettenerkennung
124 -
125 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
126 -
127 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
128 -
129 -
130 -== Kontakte manuell anlegen ==
131 -
132 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
133 -
134 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
135 -
136 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
137 -
138 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
139 -
140 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
141 -
142 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
143 -
144 -
145 -== Beziehungen verwalten ==
146 -
147 -Beziehungen zwischen Kontakten
148 -
149 -Neue Beziehung anlegen
150 -
151 -Suchen einer Beziehung
152 -
153 -
154 154  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
155 155  
156 156  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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Beziehungen_verwalten.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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