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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 32.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 10:27
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Auf Version 52.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 20  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 21  
... ... @@ -23,10 +23,10 @@
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 25  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
... ... @@ -73,7 +73,15 @@
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
76 76  
78 +??
79 +
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 +
82 +??
83 +
84 +
77 77  == Kontakte suchen ==
78 78  
79 79  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -85,48 +85,36 @@
85 85  (% start="3" %)
86 86  1. Gesuchten Kontakt auswählen
87 87  
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 88  
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
89 89  
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
90 90  
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
91 91  
92 -= Kontaktmanagement individualisieren =
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
93 93  
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
94 94  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
95 95  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
96 96  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
97 97  
98 -= Anwendungsfälle =
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
99 99  
100 -== Anwendungsfall 1 ==
101 101  
102 -??
103 -
104 -== Anwendungsfall 2 ==
105 -
106 -??
107 -
108 -
109 -
110 -= Arbeiten mit Kontakten =
111 -
112 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
113 -
114 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
115 -
116 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
117 -
118 -
119 -== Kontakt suchen ==
120 -
121 -Eine leistungsfähige Suche
122 -
123 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
124 -
125 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
126 -
127 -Beispielsuche
128 -
129 -
130 130  == Dublettenerkennung ==
131 131  
132 132  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -136,21 +136,7 @@
136 136  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
137 137  
138 138  
139 -== Kontakte manuell anlegen ==
140 140  
141 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
142 -
143 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
144 -
145 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
146 -
147 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
148 -
149 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
150 -
151 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
152 -
153 -
154 154  == Beziehungen verwalten ==
155 155  
156 156  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt