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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 32.6
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 11:08
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,123 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 -
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 -)))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 -* Familie
54 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 -)))
56 -
57 -== Kontakte anlegen ==
58 -
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 -
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 -
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 -
76 -
77 -== Kontakte suchen ==
78 -
79 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
80 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
84 -
85 -(% start="3" %)
86 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
87 -
88 -
89 -= Kontaktmanagement individualisieren =
90 -
91 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="2" %)
97 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -= Anwendungsfälle =
110 -
111 -== Anwendungsfall 1 ==
112 -
113 -??
114 -
115 -== Anwendungsfall 2 ==
116 -
117 -??
118 -
119 -
120 -
121 121  = Arbeiten mit Kontakten =
122 122  
123 123  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -126,7 +126,10 @@
126 126  
127 127  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
128 128  
13 +Immer aktuell
129 129  
15 +DSGVO
16 +
130 130  == Kontakt suchen ==
131 131  
132 132  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -133,11 +133,10 @@
133 133  
134 134  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
135 135  
136 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
137 137  
138 138  Beispielsuche
139 139  
140 -
141 141  == Dublettenerkennung ==
142 142  
143 143  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -146,7 +146,6 @@
146 146  
147 147  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
148 148  
149 -
150 150  == Kontakte manuell anlegen ==
151 151  
152 152  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -161,7 +161,6 @@
161 161  
162 162  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
163 163  
164 -
165 165  == Beziehungen verwalten ==
166 166  
167 167  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -170,7 +170,6 @@
170 170  
171 171  Suchen einer Beziehung
172 172  
173 -
174 174  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
175 175  
176 176  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -183,6 +183,7 @@
183 183  
184 184  
185 185  
69 +
186 186  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
187 187  
188 188  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -212,6 +212,38 @@
212 212  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
213 213  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
214 214  
215 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
216 216  
217 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
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1 -XWiki.rprummer
Größe
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1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt