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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 11:12
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,121 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>Kontaktmanagement individualisieren]]? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 -
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 -)))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 -* Familie
54 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 -)))
56 -
57 -== Kontakte anlegen ==
58 -
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 -
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 -
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 -
76 -== Kontakte suchen ==
77 -
78 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 -
84 -(% start="3" %)
85 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 -
87 -= Kontaktmanagement individualisieren =
88 -
89 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
93 -
94 -(% start="2" %)
95 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
99 -
100 -(% start="3" %)
101 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 -
103 -
104 -
105 -= Anwendungsfälle =
106 -
107 -== Anwendungsfall 1 ==
108 -
109 -??
110 -
111 -== Anwendungsfall 2 ==
112 -
113 -??
114 -
115 -
116 -
117 -= Arbeiten mit Kontakten =
118 -
119 119  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
120 120  
121 121  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -122,20 +122,22 @@
122 122  
123 123  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
124 124  
13 +Immer aktuell
125 125  
126 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
127 127  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
128 128  Eine leistungsfähige Suche
129 129  
130 130  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
131 131  
132 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
133 133  
134 134  Beispielsuche
135 135  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
136 136  
137 -== Dublettenerkennung ==
138 -
139 139  Unterstützung von Dublettenerkennung
140 140  
141 141  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -142,9 +142,8 @@
142 142  
143 143  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
144 144  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
145 145  
146 -== Kontakte manuell anlegen ==
147 -
148 148  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
149 149  
150 150  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -157,9 +157,8 @@
157 157  
158 158  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
159 159  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
160 160  
161 -== Beziehungen verwalten ==
162 -
163 163  Beziehungen zwischen Kontakten
164 164  
165 165  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -166,9 +166,8 @@
166 166  
167 167  Suchen einer Beziehung
168 168  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
169 169  
170 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
171 -
172 172  Unterstützung von Outlook 365
173 173  
174 174  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -177,37 +177,10 @@
177 177  
178 178  Beispiel:
179 179  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
180 180  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
181 181  
182 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
183 183  
184 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
185 -
186 -**Anforderungskriterien**
187 -
188 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
189 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
190 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
191 -
192 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
193 -
194 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
195 -
196 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
197 -
198 -(% class="wikigeneratedid" %)
199 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
200 -
201 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
202 -
203 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
204 -
205 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
206 -
207 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
208 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
209 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
210 -
211 -**Beispieldatei**
212 -
213 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt