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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 43.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/05/12 11:34
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,14 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
10 +??
14 14  
15 15  
16 -= Wo findet man was? =
13 += Kontakttypen =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HDublettenerkennung]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
15 +|=Icon|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 42  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -45,8 +45,7 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 51  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 52  Beispiele eines Haushalts sind:(((
... ... @@ -54,52 +54,42 @@
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
33 +== Kontakttyp Organisation ==
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
35 +(% style="float:right" %)
36 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
38 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
40 +Beispiele einer Organisation sind:
69 69  
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
42 +* Gewerblicher Betrieb
43 +* Verein
44 +* Stiftung
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
46 +(% style="float:right" %)
47 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
75 75  
76 -== Kontakte suchen ==
49 +== Kontakttyp Person ==
77 77  
78 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
51 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
53 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 83  
84 -(% start="3" %)
85 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 86  
87 -= Kontaktmanagement individualisieren =
56 +== Kontakttyp Haushalt ==
88 88  
89 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
58 +(% style="float:right" %)
59 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
61 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
93 93  
94 -(% start="2" %)
95 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
63 +Beispiele eines Haushalts sind:
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
65 +* Familie
66 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
99 99  
100 -(% start="3" %)
101 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 -
103 103  = Anwendungsfälle =
104 104  
105 105  == Anwendungsfall 1 ==
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -155.1 KB
Inhalt