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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 12:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 17:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,6 +11,10 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
... ... @@ -26,7 +26,7 @@
26 26  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 27  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
... ... @@ -73,6 +73,21 @@
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 +
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85 +
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**|ja|ja|ja
88 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 +|**Telefon**|ja|ja|ja
92 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 +|**Web**|nein|ja|nein
94 +
76 76  == Kontakte suchen ==
77 77  
78 78  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -84,8 +84,21 @@
84 84  (% start="3" %)
85 85  1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 86  
87 -= Kontaktmanagement individualisieren =
106 +(% style="float:right" %)
107 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
88 88  
109 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
110 +
111 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 +
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 +* E-Mail-Signatur
117 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 +
119 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120 +
89 89  1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -100,71 +100,13 @@
100 100  (% start="3" %)
101 101  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 102  
103 -= Anwendungsfälle =
135 +== Verknüpfung von Kontakten ==
104 104  
105 -== Anwendungsfall 1 ==
137 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
106 106  
107 -??
108 108  
109 -== Anwendungsfall 2 ==
110 -
111 -??
112 -
113 -
114 -
115 -= Arbeiten mit Kontakten =
116 -
117 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
118 -
119 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
120 -
121 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
122 -
123 -
124 -== Kontakt suchen ==
125 -
126 -Eine leistungsfähige Suche
127 -
128 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
129 -
130 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
131 -
132 -Beispielsuche
133 -
134 -
135 -== Dublettenerkennung ==
136 -
137 -Unterstützung von Dublettenerkennung
138 -
139 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
140 -
141 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
142 -
143 -
144 -== Kontakte manuell anlegen ==
145 -
146 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
147 -
148 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
149 -
150 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
151 -
152 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
153 -
154 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
155 -
156 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
157 -
158 -
159 -== Beziehungen verwalten ==
160 -
161 -Beziehungen zwischen Kontakten
162 -
163 -Neue Beziehung anlegen
164 -
165 -Suchen einer Beziehung
166 -
167 -
168 168  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
169 169  
170 170  Unterstützung von Outlook 365
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt