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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 46.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 12:25
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Auf Version 1.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,131 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 -
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 -)))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 -* Familie
54 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 -)))
56 -
57 -== Kontakte anlegen ==
58 -
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 -
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 -
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 -
76 -== Kontakte suchen ==
77 -
78 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 -
84 -(% start="3" %)
85 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 -
87 -(% class="wikigeneratedid" %)
88 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
89 -
90 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
91 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
92 -
93 -Passwort (Siehe Kapitel: Passwort ändern)
94 -
95 -Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
96 -
97 -E-Mail-Signatur
98 -
99 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
100 -
101 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
105 -
106 -(% start="2" %)
107 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
111 -
112 -(% start="3" %)
113 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
114 -
115 -= Anwendungsfälle =
116 -
117 -== Anwendungsfall 1 ==
118 -
119 -??
120 -
121 -== Anwendungsfall 2 ==
122 -
123 -??
124 -
125 -
126 -
127 -= Arbeiten mit Kontakten =
128 -
129 129  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
130 130  
131 131  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -132,20 +132,22 @@
132 132  
133 133  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
134 134  
13 +Immer aktuell
135 135  
136 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
137 137  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
138 138  Eine leistungsfähige Suche
139 139  
140 140  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
141 141  
142 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
143 143  
144 144  Beispielsuche
145 145  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
146 146  
147 -== Dublettenerkennung ==
148 -
149 149  Unterstützung von Dublettenerkennung
150 150  
151 151  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -152,9 +152,8 @@
152 152  
153 153  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
154 154  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
155 155  
156 -== Kontakte manuell anlegen ==
157 -
158 158  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
159 159  
160 160  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -167,9 +167,8 @@
167 167  
168 168  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
169 169  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
170 170  
171 -== Beziehungen verwalten ==
172 -
173 173  Beziehungen zwischen Kontakten
174 174  
175 175  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -176,9 +176,8 @@
176 176  
177 177  Suchen einer Beziehung
178 178  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
179 179  
180 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
181 -
182 182  Unterstützung von Outlook 365
183 183  
184 184  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -187,37 +187,10 @@
187 187  
188 188  Beispiel:
189 189  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
190 190  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
191 191  
192 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
193 193  
194 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
195 -
196 -**Anforderungskriterien**
197 -
198 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
199 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
200 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
201 -
202 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
203 -
204 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
205 -
206 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
207 -
208 -(% class="wikigeneratedid" %)
209 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
210 -
211 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
212 -
213 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
214 -
215 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
216 -
217 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
218 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
219 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
220 -
221 -**Beispieldatei**
222 -
223 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt