Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 28 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Administration_3_Ebenen.png
  • Administrationsmenü_Übersicht.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
  • Beziehungen_verwalten.png
  • E-Mail-Signatur_Wiki.png
  • Einstellungen_via_Sidebar.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Kontaktmanagement_Beispiel.png
  • Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Kontakttypen_Beispiel (2).png
  • Kontakttypen_Beispiel.png
  • NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
  • Posteingang_Outlook_Import_1.png
  • Posteingang_Uebersicht.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png
  • Uebersicht_Dashboard.png
  • Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Wo_sind_Aktivitaeten.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Tags

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner

Inhalt

...	...	@@ -7,37 +7,52 @@
7	7
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	14	+\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
	15	+Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	+Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
	17	+zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14	14
15		-
16	16	= Wo findet man was? =
17	17
18	18	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19	19
20		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
	23	+Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
21	21
	25	+[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
22	22
23		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29		-(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	27	+(% style="width:939.6px" %)
	28	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	29	+|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	30	+Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	31	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
	32	+Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	34	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	35	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	36	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	37	+Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
	38	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
	39	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
	40	+|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	41	+Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
	42	+|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
	43	+Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
	44	+|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
32	32
33	33	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34	34
	48	+== Kontaktbereiche ==
35	35
36		-
37		-== Kontakttypen ==
38		-
39		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	50	+|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
40	40	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	52	+Organisationsadresse
	53	+
	54	+Ansprechpartner
	55	+)))|(((
41	41	Eine Organisation ist eine juristische Person.
42	42	Beispiele einer Organisation sind:
43	43
...	...	@@ -45,179 +45,337 @@
45	45	* Verein
46	46	* Stiftung
47	47	)))
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	63	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	64	+Personenadresse
	65	+
	66	+Ansprechpartner
	67	+
	68	+Haushaltsmitglied
	69	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49	49	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50	50	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	72	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	73	+Haushaltsadresse
	74	+
	75	+Haushaltsmitglied
	76	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52	52	Beispiele eines Haushalts sind:(((
53	53	* Familie
54	54	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55	55	)))
56	56
	82	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
	83	+
	84	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	85	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	86	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	87	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	88	+
57	57	== Kontakte anlegen ==
58	58
59		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	91	+1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	94	+* Der Button Kontakt wird angezeigt.
63	63
64	64	(% start="2" %)
65		-1. Auf <Kontakt> klicken
	97	+1. Auf **Kontakt** klicken
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	100	+* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69	69
70	70	(% start="3" %)
71		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	103	+1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
72	72
73	73	(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	106	+* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75	75
	108	+== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
	109	+
	110	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	111	+Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
	112	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	113	+
	114	+== Beziehungen hinzufügen ==
	115	+
	116	+(% style="float:right" %)
	117	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	118	+
	119	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	123	+
	124	+(% start="2" %)
	125	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	126	+1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	127	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	128	+
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	131	+
	132	+(% start="5" %)
	133	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	134	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	138	+
76	76	== Kontakte suchen ==
77	77
78	78	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	142	+1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80	80
81	81	(% style="list-style-type:circle" %)
82	82	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83	83
84	84	(% start="3" %)
85		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	148	+1. Den gesuchten Kontakt auswählen
86	86
87		-(% class="wikigeneratedid" %)
88		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	150	+(% style="float:right" %)
	151	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
89	89
90		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	153	+= Einstellungen =
	154	+
	155	+== Über Einstellungen ==
	156	+
91	91	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
92	92
93		-Passwort (Siehe Kapitel: Passwort ändern)
	159	+* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
	160	+* E-Mail-Signatur
	161	+* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	162	+* Dashboard
	163	+* Förderungen
94	94
95		-Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	165	+=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
96	96
97		-E-Mail-Signatur
	167	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	168	+1. Die Option **Einstellungen** auswählen
98	98
99		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	170	+(% style="float:right" %)
	171	+[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
100	100
101		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Die Einstellungen werden geöffnet.
102	102
	176	+(% start="3" %)
	177	+1. Die Option** E-Mail** auswählen
	178	+
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	180	+* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
105	105
106		-(% start="2" %)
107		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	182	+(% start="4" %)
	183	+1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
108	108
109	109	(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
	187	+
	188	+(% start="5" %)
	189	+1. Die gewünschte Signatur eingeben
	190	+1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	191	+
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	194	+
	195	+=== E-Mail Vorlage erstellen ===
	196	+
	197	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	198	+1. Die Option **Einstellungen** auswählen
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Die Einstellungen werden geöffnet.
111	111
112	112	(% start="3" %)
113		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	204	+1. Die Option** E-Mail** auswählen
114	114
115		-= Anwendungsfälle =
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
116	116
117		-== Anwendungsfall 1 ==
	209	+(% start="4" %)
	210	+1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
118	118
119		-??
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
120	120
121		-== Anwendungsfall 2 ==
	215	+(% start="5" %)
	216	+1. Die gewünschte Vorlage eingeben
	217	+1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
122	122
123		-??
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden.
124	124
	222	+=== Konfiguration des Dashboards ===
125	125
	224	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	225	+Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
	226	+Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
126	126
127		-= Arbeiten mit Kontakten =
128	128
129		-Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	229	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	230	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
130	130
131		-Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	232	+(% style="float:right" %)
	233	+[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
132	132
133		-Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	235	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
134	134
	237	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
135	135
136		-== Kontakt suchen ==
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
137	137
138		-Eine leistungsfähige Suche
	242	+(% start="2" %)
	243	+1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
139	139
140		-Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
141	141
142		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	248	+(% start="3" %)
	249	+1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
143	143
144		-Beispielsuche
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
145	145
	254	+(% start="4" %)
	255	+1. Die Option **Outlook **auswählen
146	146
147		-== Dublettenerkennung ==
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
148	148
149		-Unterstützung von Dublettenerkennung
	260	+(% start="5" %)
	261	+1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
150	150
151		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
152	152
153		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	266	+== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
154	154
	268	+=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
155	155
156		-== Kontakte manuell anlegen ==
	270	+Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
157	157
158		-Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	272	+* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	273	+* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
159	159
160		-Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	275	+**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	276	+Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
161	161
162		-Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	278	+|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
	279	+|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
163	163
164		-Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	281	+=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
165	165
166		-Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	283	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	284	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	285	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	286	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
167	167
168		-Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	288	+(% class="wikigeneratedid" %)
	289	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
169	169
	291	+=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
170	170
171		-== Beziehungen verwalten ==
	293	+(% style="float:right" %)
	294	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
172	172
173		-Beziehungen zwischen Kontakten
	296	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	297	+1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
174	174
175		-Neue Beziehung anlegen
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* Die Kontakte werden angezeigt.
176	176
177		-Suchen einer Beziehung
	302	+(% start="3" %)
	303	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	304	+1. Auf **Kontakte importieren** klicken
178	178
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
179	179
180		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	309	+(% start="5" %)
	310	+1. Die Option **CSV Datei **auswählen
181	181
182		-Unterstützung von Outlook 365
	312	+(% style="list-style-type:circle" %)
	313	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
183	183
184		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	315	+(% start="6" %)
	316	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	317	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
185	185
186		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	319	+(% style="float:right" %)
	320	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
187	187
188		-Beispiel:
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	324	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	325	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
189	189
	327	+(% class="box infomessage" %)
	328	+(((
	329	+**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
	330	+)))
190	190
191	191
192		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
193	193
194		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	334	+= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
195	195
196		-**Anforderungskriterien**
	336	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	337	+[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
197	197
198		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
199		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
200		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	339	+== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
201	201
202		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	341	+Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
	342	+Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
	343	+Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
203	203
204		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
205	205
206		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
207	207
208		-(% class="wikigeneratedid" %)
209		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
210	210
211		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	348	+== Übersicht des Posteingangs ==
212	212
213		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	350	+[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
214	214
215		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	352	+(% style="width:972.6px" %)
	353	+|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
	354	+|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
	355	+|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
	356	+|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
	357	+|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
216	216
217		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
218		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
219		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	359	+== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
220	220
221		-**Beispieldatei**
	361	+1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
222	222
223		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	363	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	364	+[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
	365	+
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Der Posteingang wird geöffnet.
	368	+
	369	+== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
	370	+
	371	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	372	+1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
	373	+
	374	+(% style="list-style-type:circle" %)
	375	+* Die Personenadresse wird angezeigt.
	376	+* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
	377	+
	378	+(% start="3" %)
	379	+1. Das **Brief-Icon** anklicken
	380	+
	381	+(% style="list-style-type:circle" %)
	382	+* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
	383	+
	384	+(% class="box infomessage" %)
	385	+(((
	386	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	387	+
	388	+"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
	389	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
	390	+
	391	+"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	392	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	393	+
	394	+"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
	395	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
	396	+)))

Administration_3_Ebenen.png

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png

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E-Mail-Signatur_Wiki.png

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