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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 47.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 12:37
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Auf Version 54.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,6 +11,10 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
... ... @@ -26,7 +26,7 @@
26 26  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 27  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 32  
... ... @@ -73,6 +73,22 @@
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 +
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85 +
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**| | |
88 +|**Anschrift**| | |
89 +|**Geburtsdatum**| | |
90 +|**Briefansprache**| | |
91 +|**Telefon**| | |
92 +|**E-Mail**| | |
93 +|**Web**| | |
94 +
95 +
76 76  == Kontakte suchen ==
77 77  
78 78  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -84,7 +84,9 @@
84 84  (% start="3" %)
85 85  1. Gesuchten Kontakt auswählen
86 86  
87 -(% class="wikigeneratedid" %)
107 +(% style="float:right" %)
108 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
109 +
88 88  = Konfiguration des Kontaktmanagements =
89 89  
90 90  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -92,8 +92,8 @@
92 92  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
93 93  
94 94  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
95 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
96 96  * E-Mail-Signatur
118 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
97 97  
98 98  == Kontaktmanagement konfigurieren ==
99 99  
... ... @@ -111,62 +111,7 @@
111 111  (% start="3" %)
112 112  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
113 113  
114 -= Anwendungsfälle =
115 115  
116 -== Anwendungsfall 1 ==
117 -
118 -??
119 -
120 -== Anwendungsfall 2 ==
121 -
122 -??
123 -
124 -
125 -
126 -= Arbeiten mit Kontakten =
127 -
128 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
129 -
130 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
131 -
132 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
133 -
134 -
135 -== Kontakt suchen ==
136 -
137 -Eine leistungsfähige Suche
138 -
139 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
140 -
141 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
142 -
143 -Beispielsuche
144 -
145 -
146 -== Dublettenerkennung ==
147 -
148 -Unterstützung von Dublettenerkennung
149 -
150 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
151 -
152 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
153 -
154 -
155 -== Kontakte manuell anlegen ==
156 -
157 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
158 -
159 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
160 -
161 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
162 -
163 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
164 -
165 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
166 -
167 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
168 -
169 -
170 170  == Beziehungen verwalten ==
171 171  
172 172  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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