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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 12:37
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am 2023/05/23 13:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,9 +8,13 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
... ... @@ -17,18 +17,21 @@
17 17  
18 18  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
21 21  
22 22  
27 +
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
26 26  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 27  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
32 32  
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
... ... @@ -59,125 +59,119 @@
59 59  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 65  1. Auf <Kontakt> klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="3" %)
71 71  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 +
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
88 +
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
97 +
76 76  == Kontakte suchen ==
77 77  
78 78  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 80  
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 82  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 83  
84 84  (% start="3" %)
85 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
86 86  
87 -(% class="wikigeneratedid" %)
88 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
89 89  
112 += Konfiguration des Dashboards =
113 +
90 90  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
91 91  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
92 92  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
93 93  
94 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
95 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
96 96  * E-Mail-Signatur
120 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
97 97  
98 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
122 +== Dashboard konfigurieren ==
99 99  
100 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
124 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
104 -
105 -(% start="2" %)
106 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die Einstellungen werden geöffnet.
110 110  
111 111  (% start="3" %)
112 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
113 113  
114 -= Anwendungsfälle =
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
115 115  
116 -== Anwendungsfall 1 ==
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
117 117  
118 -??
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
119 119  
120 -== Anwendungsfall 2 ==
141 +(% style="float:right" %)
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
121 121  
122 -??
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
123 123  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
124 124  
149 +(% start="2" %)
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
125 125  
126 -= Arbeiten mit Kontakten =
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
127 127  
128 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
129 129  
130 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
131 131  
132 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
133 133  
134 134  
135 -== Kontakt suchen ==
166 += Import der Kontakte =
136 136  
137 -Eine leistungsfähige Suche
168 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
138 138  
139 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
170 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
140 140  
141 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
172 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
142 142  
143 -Beispielsuche
174 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
144 144  
176 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
145 145  
146 -== Dublettenerkennung ==
147 147  
148 -Unterstützung von Dublettenerkennung
179 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
180 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
149 149  
150 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
151 -
152 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
153 -
154 -
155 -== Kontakte manuell anlegen ==
156 -
157 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
158 -
159 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
160 -
161 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
162 -
163 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
164 -
165 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
166 -
167 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
168 -
169 -
170 -== Beziehungen verwalten ==
171 -
172 -Beziehungen zwischen Kontakten
173 -
174 -Neue Beziehung anlegen
175 -
176 -Suchen einer Beziehung
177 -
178 -
179 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
180 -
181 181  Unterstützung von Outlook 365
182 182  
183 183  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -186,10 +186,9 @@
186 186  
187 187  Beispiel:
188 188  
190 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
191 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
189 189  
190 -
191 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
192 -
193 193  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
194 194  
195 195  **Anforderungskriterien**
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt