Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -8,9 +8,13 @@
  = Wozu das Kontaktmanagement? =
  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
--Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
++Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
++\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
++Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
++Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
++zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
  = Wo findet man was? =
@@ -17,18 +17,21 @@
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
--[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
++[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
++
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
--Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
++Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
--(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
--|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
++(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
++|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
++|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
++Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
@@ -59,127 +59,127 @@
 . Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Button <Kontakt> wird angezeigt.
++* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
 . Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
++* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
  (% start="3" %)
 . Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
++* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
++=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
++
++Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
++**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
++\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
++
++|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
++|**Name**|ja|ja|ja
++|**Anschrift**|ja|ja|ja
++|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
++|**Briefansprache**|ja|ja|ja
++|**Telefon**|ja|ja|ja
++|**E-Mail**|ja|ja|ja
++|**Web**|nein|ja|nein
++
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
--1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
++1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Gesuchten Kontakt auswählen
++1. Den gesuchten Kontakt auswählen
--= Konfiguration des Kontaktmanagements =
--
  (% style="float:right" %)
--[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
++= Konfiguration des Dashboards =
++
  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
--* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
--* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
++* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
++* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
--== Kontaktmanagement konfigurieren ==
++== Dashboard konfigurieren ==
--1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
++1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
++1. Die Option <Einstellungen> auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--= Anwendungsfälle =
++== Beziehungen zwischen Kontakten ==
--== Anwendungsfall 1 ==
++Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
++Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
++Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--??
++=== Beziehungen hinzufügen ===
--== Anwendungsfall 2 ==
++(% style="float:right" %)
++[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--??
++1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
++(% start="2" %)
++1. Den gewünschten Kontakt anklicken
++1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
++1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
--= Arbeiten mit Kontakten =
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
--Kontakte sind wichtig, sind die Basis
++(% start="5" %)
++1. Das Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
--Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
++= Import der Kontakte =
++== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--== Kontakt suchen ==
++??
--Eine leistungsfähige Suche
++== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
--Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
++??
--Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
++=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
--Beispielsuche
++??
++=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
--== Dublettenerkennung ==
++??
--Unterstützung von Dublettenerkennung
++=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
--Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
++??
--System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
++Kontakte aus Outlook 365 importieren
--== Kontakte manuell anlegen ==
--
--Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
--
--Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
--
--Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
--
--Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
--
--Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
--
--Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
--
--
--== Beziehungen verwalten ==
--
--Beziehungen zwischen Kontakten
--
--Neue Beziehung anlegen
--
--Suchen einer Beziehung
--
--
--== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--
  Unterstützung von Outlook 365
  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
@@ -188,10 +188,9 @@
  Beispiel:
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
++Kontakte aus einer CSV Datei importieren
--
--== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
--
  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
  **Anforderungskriterien**

Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png

Author

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Inhalt

Beziehungen_verwalten.png

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Einstellungen_via_Sidebar.png

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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png

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Wo_findet_man_was_3.png

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Zum_Dashboard_navigieren.png

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