Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,10 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	14	+\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
	15	+Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	+Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
	17	+zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14	14
15	15
16	16	= Wo findet man was? =
...	...	@@ -26,7 +26,7 @@
26	26	|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27	27	|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28	28	|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29		-(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
	33	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30	30	|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31	31	|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32	32
...	...	@@ -73,6 +73,21 @@
73	73	(% style="list-style-type:circle" %)
74	74	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75	75
	80	+=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	81	+
	82	+Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	83	+**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
	84	+\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	85	+
	86	+|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
	87	+|**Name**|ja|ja|ja
	88	+|**Anschrift**|ja|ja|ja
	89	+|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
	90	+|**Briefansprache**|ja|ja|ja
	91	+|**Telefon**|ja|ja|ja
	92	+|**E-Mail**|ja|ja|ja
	93	+|**Web**|nein|ja|nein
	94	+
76	76	== Kontakte suchen ==
77	77
78	78	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -84,11 +84,11 @@
84	84	(% start="3" %)
85	85	1. Gesuchten Kontakt auswählen
86	86
87		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
88		-
89	89	(% style="float:right" %)
90		-[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
	107	+[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
91	91
	109	+= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	110	+
92	92	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
93	93	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
94	94	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
...	...	@@ -113,71 +113,13 @@
113	113	(% start="3" %)
114	114	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
115	115
116		-= Anwendungsfälle =
	135	+== Verknüpfung von Kontakten ==
117	117
118		-== Anwendungsfall 1 ==
	137	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	138	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	139	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
119	119
120		-??
121	121
122		-== Anwendungsfall 2 ==
123		-
124		-??
125		-
126		-
127		-
128		-= Arbeiten mit Kontakten =
129		-
130		-Kontakte sind wichtig, sind die Basis
131		-
132		-Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
133		-
134		-Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
135		-
136		-
137		-== Kontakt suchen ==
138		-
139		-Eine leistungsfähige Suche
140		-
141		-Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
142		-
143		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
144		-
145		-Beispielsuche
146		-
147		-
148		-== Dublettenerkennung ==
149		-
150		-Unterstützung von Dublettenerkennung
151		-
152		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
153		-
154		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
155		-
156		-
157		-== Kontakte manuell anlegen ==
158		-
159		-Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
160		-
161		-Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
162		-
163		-Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
164		-
165		-Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
166		-
167		-Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
168		-
169		-Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
170		-
171		-
172		-== Beziehungen verwalten ==
173		-
174		-Beziehungen zwischen Kontakten
175		-
176		-Neue Beziehung anlegen
177		-
178		-Suchen einer Beziehung
179		-
180		-
181	181	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
182	182
183	183	Unterstützung von Outlook 365

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Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+39.7 KB

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