Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 48.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 128.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,36 +8,42 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 18  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
21 21  
22 -
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
27 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
26 26  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 27  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Konfiguration des Kontaktmanagements).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
32 32  
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
39 +== Kontaktbereiche ==
35 35  
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 42  Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
... ... @@ -45,155 +45,363 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 52  Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 53  * Familie
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
57 57  == Kontakte anlegen ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
94 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="3" %)
71 71  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 +
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 +
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
116 +
76 76  == Kontakte suchen ==
77 77  
78 78  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
120 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 80  
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 82  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 83  
84 84  (% start="3" %)
85 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
126 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
86 86  
87 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 -
89 89  (% style="float:right" %)
90 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
91 91  
92 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
93 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
131 += Einstellungen und Administration =
132 +
133 +== Einstellungen ==
134 +
94 94  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
95 95  
96 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
137 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
97 97  * E-Mail-Signatur
98 98  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 +* Dashboard
141 +* Förderungen
99 99  
100 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
143 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
101 101  
102 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
145 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
103 103  
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
150 +
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
152 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
106 106  
107 -(% start="2" %)
108 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
154 +(% start="3" %)
155 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
159 +
160 +(% start="4" %)
161 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
165 +
166 +(% start="5" %)
167 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
168 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
172 +
173 +=== Konfiguration des Dashboards ===
174 +
175 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
176 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
177 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
178 +
179 +==== Dashboard konfigurieren ====
180 +
181 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
182 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Die Einstellungen werden geöffnet.
112 112  
113 113  (% start="3" %)
114 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
188 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
115 115  
116 -= Anwendungsfälle =
190 +==== Spaltenlayout ändern ====
117 117  
118 -== Anwendungsfall 1 ==
192 +(% style="float:right" %)
193 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
119 119  
120 -??
195 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
196 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
121 121  
122 -== Anwendungsfall 2 ==
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
123 123  
124 -??
201 +(% start="3" %)
202 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
125 125  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
126 126  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
127 127  
128 -= Arbeiten mit Kontakten =
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
129 129  
130 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
213 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
131 131  
132 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
215 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
216 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
217 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
133 133  
134 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
219 +=== Beziehungen hinzufügen ===
135 135  
221 +(% style="float:right" %)
222 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
136 136  
137 -== Kontakt suchen ==
224 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
138 138  
139 -Eine leistungsfähige Suche
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
140 140  
141 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
229 +(% start="2" %)
230 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
231 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
232 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
142 142  
143 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
144 144  
145 -Beispielsuche
237 +(% start="5" %)
238 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
239 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 146  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 147  
148 -== Dublettenerkennung ==
244 += Import der Kontakte =
149 149  
150 -Unterstützung von Dublettenerkennung
246 +(% style="float:right" %)
247 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
151 151  
152 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
249 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
153 153  
154 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
251 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
155 155  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
156 156  
157 -== Kontakte manuell anlegen ==
256 +(% start="2" %)
257 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
158 158  
159 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
160 160  
161 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
262 +(% start="3" %)
263 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
162 162  
163 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
164 164  
165 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
268 +(% start="4" %)
269 +1. Die Option **Outlook **auswählen
166 166  
167 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
168 168  
169 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
274 +(% start="5" %)
275 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
170 170  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
171 171  
172 -== Beziehungen verwalten ==
280 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
173 173  
174 -Beziehungen zwischen Kontakten
282 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
175 175  
176 -Neue Beziehung anlegen
284 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
177 177  
178 -Suchen einer Beziehung
286 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
287 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
179 179  
289 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
290 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
180 180  
181 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
292 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
293 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
182 182  
183 -Unterstützung von Outlook 365
295 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
184 184  
185 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
297 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
298 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
299 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
300 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
186 186  
187 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
302 +(% class="wikigeneratedid" %)
303 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
188 188  
189 -Beispiel:
305 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
190 190  
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
191 191  
310 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
311 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
192 192  
193 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Die Kontakte werden angezeigt.
194 194  
195 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
316 +(% start="3" %)
317 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
318 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
196 196  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
322 +
323 +(% start="5" %)
324 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
328 +
329 +(% start="6" %)
330 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
331 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
332 +
333 +(% style="float:right" %)
334 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
335 +
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
338 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
339 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
340 +
341 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
342 +
343 +1. Die **CSV Datei** öffnen
344 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
345 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Personenadresse wird erstellt.
349 +
350 +(% style="float:right" %)
351 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
352 +
353 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
354 +
355 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
357 +)))
358 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
359 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
360 +1. In die nächste Zeile springen
361 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
362 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
363 +
364 +(% style="float:right" %)
365 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
366 +
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
369 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
370 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
371 +
372 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
373 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
374 +
375 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
376 +
377 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
379 +
380 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
381 +
382 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
383 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
384 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
385 +
386 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
387 +
388 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Posteingang wird geöffnet.
392 +
393 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
397 +
398 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
399 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
403 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
404 +
405 +(% start="3" %)
406 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
410 +
197 197  **Anforderungskriterien**
198 198  
199 199  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +67.9 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +96.9 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +264.8 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +39.7 KB
Inhalt