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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:02
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am 2023/08/11 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,37 +7,52 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 18  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
21 21  
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
22 22  
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
32 32  
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
48 +== Kontaktbereiche ==
35 35  
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
50 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
53 +
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 42  Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
... ... @@ -45,180 +45,369 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 +Personenadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 +Haushaltsadresse
74 +
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 52  Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 53  * Familie
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 +
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 +
57 57  == Kontakte anlegen ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
100 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
109 +
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
113 +
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
115 +
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 +
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 +
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 +
76 76  == Kontakte suchen ==
77 77  
78 78  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
142 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 80  
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 82  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 83  
84 84  (% start="3" %)
85 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
148 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
86 86  
87 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 -
89 89  (% style="float:right" %)
90 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
91 91  
92 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
93 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
153 += Einstellungen =
154 +
155 +== Über Einstellungen ==
156 +
94 94  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
95 95  
96 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
159 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
97 97  * E-Mail-Signatur
98 98  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
99 99  
100 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
101 101  
102 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
167 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
103 103  
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 +
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
174 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
106 106  
176 +(% start="3" %)
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 +
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 +
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 +
195 +=== Konfiguration des Dashboards ===
196 +
197 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 +
201 +
202 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
204 +
205 +(% style="float:right" %)
206 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
207 +
208 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 +
210 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
214 +
107 107  (% start="2" %)
108 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
216 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
112 112  
113 113  (% start="3" %)
114 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
222 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
115 115  
116 -= Anwendungsfälle =
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
117 117  
118 -== Anwendungsfall 1 ==
227 +(% start="4" %)
228 +1. Die Option **Outlook **auswählen
119 119  
120 -??
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
121 121  
122 -== Anwendungsfall 2 ==
233 +(% start="5" %)
234 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
123 123  
124 -??
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
125 125  
239 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
126 126  
241 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
127 127  
128 -= Arbeiten mit Kontakten =
243 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
129 129  
130 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
245 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
246 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
131 131  
132 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
248 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
249 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
133 133  
134 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
251 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
252 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
135 135  
254 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
136 136  
137 -== Kontakt suchen ==
256 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
257 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
258 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
259 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
138 138  
139 -Eine leistungsfähige Suche
261 +(% class="wikigeneratedid" %)
262 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
140 140  
141 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
264 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
142 142  
143 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
266 +(% style="float:right" %)
267 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
144 144  
145 -Beispielsuche
269 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
270 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
146 146  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Kontakte werden angezeigt.
147 147  
148 -== Dublettenerkennung ==
275 +(% start="3" %)
276 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
277 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
149 149  
150 -Unterstützung von Dublettenerkennung
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
151 151  
152 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
282 +(% start="5" %)
283 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
153 153  
154 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
155 155  
288 +(% start="6" %)
289 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
290 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
156 156  
157 -== Kontakte manuell anlegen ==
292 +(% style="float:right" %)
293 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
158 158  
159 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
297 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
160 160  
161 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
162 162  
163 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
301 +(% class="box infomessage" %)
302 +(((
303 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
304 +)))
164 164  
165 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
166 166  
167 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
168 168  
169 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
170 170  
171 171  
172 -== Beziehungen verwalten ==
173 173  
174 -Beziehungen zwischen Kontakten
175 175  
176 -Neue Beziehung anlegen
312 +**Weglassen von hier...**
177 177  
178 -Suchen einer Beziehung
314 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
315 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
316 +* Anrede
317 +* Titel (wenn vorhanden)
318 +* Vorname
319 +* Nachname
320 +* Land
321 +* PLZ
322 +* Ort
323 +* Mobiltelefon
324 +)))
325 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
179 179  
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
328 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
180 180  
181 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
330 +1. Die **CSV Datei** öffnen
331 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
332 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
182 182  
183 -Unterstützung von Outlook 365
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Personenadresse wird erstellt.
184 184  
185 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
337 +(% style="float:right" %)
338 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
186 186  
187 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
341 +Organisationsadresse aus Import erstellen
188 188  
189 -Beispiel:
343 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
344 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
345 +)))
346 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
347 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
348 +1. In die nächste Zeile springen
349 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
350 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
190 190  
352 +(% style="float:right" %)
353 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
191 191  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
357 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
358 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
192 192  
193 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
360 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
361 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
194 194  
195 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
363 +(% class="wikigeneratedid" %)
364 +.**..bis hier**
196 196  
197 -**Anforderungskriterien**
366 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
198 198  
199 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
200 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
201 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
202 202  
203 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
371 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
204 204  
205 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
373 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
374 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
375 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
206 206  
207 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
208 208  
209 -(% class="wikigeneratedid" %)
210 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
211 211  
212 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
213 213  
214 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
380 +== Übersicht des Posteingangs ==
215 215  
216 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
382 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
217 217  
218 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
219 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
220 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
384 +(% style="width:972.6px" %)
385 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
386 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
387 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 synchronisieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
388 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
389 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
221 221  
222 -**Beispieldatei**
391 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
223 223  
224 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
393 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Der Posteingang wird geöffnet.
400 +
401 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
402 +
403 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
404 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
408 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
409 +
410 +(% start="3" %)
411 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
412 +
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
415 +
416 +(% class="box infomessage" %)
417 +(((
418 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
419 +
420 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
421 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
422 +
423 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
424 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
425 +
426 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
427 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
428 +)))
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