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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2023/07/31 15:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,37 +7,46 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 18  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
21 21  
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
22 22  
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
42 +== Kontaktbereiche ==
35 35  
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
47 +
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 42  Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
... ... @@ -45,164 +45,438 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
59 +
60 +Ansprechpartner
61 +
62 +Haushaltsmitglied
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
68 +
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 52  Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 53  * Familie
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
76 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
77 +
78 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
80 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
84 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
85 +
86 +
87 +
57 57  == Kontakte anlegen ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
90 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
93 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
96 +1. Auf **Kontakt** klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
99 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
102 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
105 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
107 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
77 77  
78 -??
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
114 +=== Beziehungen hinzufügen ===
81 81  
82 -??
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
83 83  
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
84 84  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 +
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 +
85 85  == Kontakte suchen ==
86 86  
87 87  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
142 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
148 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 -
98 98  (% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
153 += Einstellungen =
154 +
155 +== Über Einstellungen ==
156 +
103 103  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
159 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
106 106  * E-Mail-Signatur
107 107  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
167 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
112 112  
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 +
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
174 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
176 +(% start="3" %)
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 +
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 +
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 +
195 +=== Konfiguration des Dashboards ===
196 +
197 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 +
201 +==== Dashboard konfigurieren ====
202 +
203 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 120  * Die Einstellungen werden geöffnet.
121 121  
209 +(% style="float:right" %)
210 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
211 +
122 122  (% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
213 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 124  
125 -= Anwendungsfälle =
215 +==== Spaltenlayout ändern ====
126 126  
127 -== Anwendungsfall 1 ==
217 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
218 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
128 128  
129 -??
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
130 130  
131 -== Anwendungsfall 2 ==
223 +(% start="3" %)
224 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
132 132  
133 -??
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
134 134  
229 +(% start="4" %)
230 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
135 135  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
136 136  
137 -= Arbeiten mit Kontakten =
235 +== Administration ==
138 138  
139 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
237 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
140 140  
141 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
239 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240 +1. Die Option **Administration **auswählen
142 142  
143 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
144 144  
245 +=== Wozu Rollen und Rechte? ===
145 145  
146 -== Kontakt suchen ==
247 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
248 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
249 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
147 147  
148 -Eine leistungsfähige Suche
251 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
149 149  
150 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
253 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
151 151  
152 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
153 153  
154 -Beispielsuche
256 +(% style="width:915.6px" %)
257 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
258 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
259 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
260 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
155 155  
262 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
263 +)))
264 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
265 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
156 156  
157 -== Dublettenerkennung ==
267 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
268 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
269 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
270 +)))
271 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
272 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
158 158  
159 -Unterstützung von Dublettenerkennung
274 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
275 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
276 +)))
160 160  
161 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
278 +(% class="box infomessage" %)
279 +(((
280 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
281 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
282 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
283 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
284 +)))
162 162  
163 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
286 +=== Das Administrationsmenü ===
164 164  
288 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
165 165  
166 -== Kontakte manuell anlegen ==
290 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
167 167  
168 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
292 +(% style="width:715.6px" %)
293 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
294 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
295 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
296 +)))
297 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
298 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
299 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
300 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
301 +)))
302 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
303 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
169 169  
170 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
305 += Import der Kontakte =
171 171  
172 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
173 173  
174 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
310 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
175 175  
176 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
312 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
177 177  
178 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
179 179  
317 +(% start="2" %)
318 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
180 180  
181 -== Beziehungen verwalten ==
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
182 182  
183 -Beziehungen zwischen Kontakten
323 +(% start="3" %)
324 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
184 184  
185 -Neue Beziehung anlegen
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
186 186  
187 -Suchen einer Beziehung
329 +(% start="4" %)
330 +1. Die Option **Outlook **auswählen
188 188  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
189 189  
190 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
335 +(% start="5" %)
336 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
191 191  
192 -Unterstützung von Outlook 365
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
193 193  
194 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
341 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
195 195  
196 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
343 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
197 197  
198 -Beispiel:
345 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
199 199  
347 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
348 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
200 200  
350 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
351 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
201 201  
202 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
353 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
354 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
203 203  
204 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
356 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
205 205  
358 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
359 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
360 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
361 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
362 +
363 +(% class="wikigeneratedid" %)
364 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
365 +
366 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
367 +
368 +(% style="float:right" %)
369 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
370 +
371 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
372 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Kontakte werden angezeigt.
376 +
377 +(% start="3" %)
378 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
379 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
383 +
384 +(% start="5" %)
385 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
386 +
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
389 +
390 +(% start="6" %)
391 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
392 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
393 +
394 +(% style="float:right" %)
395 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
399 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
400 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
401 +
402 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
403 +
404 +1. Die **CSV Datei** öffnen
405 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
406 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die Personenadresse wird erstellt.
410 +
411 +(% style="float:right" %)
412 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
413 +
414 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
415 +
416 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
417 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
418 +)))
419 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
420 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
421 +1. In die nächste Zeile springen
422 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
423 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
424 +
425 +(% style="float:right" %)
426 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
430 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
431 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
432 +
433 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
434 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
435 +
436 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
437 +
438 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
439 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
440 +
441 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
442 +
443 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
444 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
445 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
446 +
447 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
448 +
449 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
450 +
451 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
453 +
454 +(% style="list-style-type:circle" %)
455 +* Der Posteingang wird geöffnet.
456 +
457 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
458 +
459 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
460 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
461 +
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
464 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
465 +
466 +(% start="3" %)
467 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
471 +
472 +(% class="box infomessage" %)
473 +(((
474 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
475 +
476 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
477 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
478 +
479 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
480 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
481 +
482 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
483 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
484 +)))
485 +
486 +
487 +
488 +
206 206  **Anforderungskriterien**
207 207  
208 208  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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