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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 49.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:28
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Auf Version 56.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 18:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,6 +11,10 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 16  = Wo findet man was? =
... ... @@ -17,9 +17,10 @@
17 17  
18 18  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
21 21  
22 22  
27 +
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 25  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
... ... @@ -29,6 +29,8 @@
29 29  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: Beziehungen hinzufügen).
32 32  
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
... ... @@ -73,15 +73,21 @@
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
77 77  
78 -??
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
81 81  
82 -??
83 -
84 -
85 85  == Kontakte suchen ==
86 86  
87 87  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -93,11 +93,11 @@
93 93  (% start="3" %)
94 94  1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 -
98 98  (% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
100 100  
112 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
113 +
101 101  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 102  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 103  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
... ... @@ -122,71 +122,35 @@
122 122  (% start="3" %)
123 123  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 124  
125 -= Anwendungsfälle =
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
126 126  
127 -== Anwendungsfall 1 ==
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
128 128  
129 -??
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
130 130  
131 -== Anwendungsfall 2 ==
146 +Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
132 132  
133 -??
148 +Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
134 134  
150 +Gewünschten Kontakt anklicken
135 135  
152 +Option <Beziehungen( )> auswählen
136 136  
137 -= Arbeiten mit Kontakten =
154 +Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
138 138  
139 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
156 +Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 140  
141 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
158 +Eingabeformular ausfüllen
142 142  
143 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
160 +Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 144  
162 +Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
145 145  
146 -== Kontakt suchen ==
147 147  
148 -Eine leistungsfähige Suche
149 149  
150 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
151 151  
152 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
153 -
154 -Beispielsuche
155 -
156 -
157 -== Dublettenerkennung ==
158 -
159 -Unterstützung von Dublettenerkennung
160 -
161 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
162 -
163 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
164 -
165 -
166 -== Kontakte manuell anlegen ==
167 -
168 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
169 -
170 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
171 -
172 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
173 -
174 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
175 -
176 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
177 -
178 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
179 -
180 -
181 -== Beziehungen verwalten ==
182 -
183 -Beziehungen zwischen Kontakten
184 -
185 -Neue Beziehung anlegen
186 -
187 -Suchen einer Beziehung
188 -
189 -
190 190  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
191 191  
192 192  Unterstützung von Outlook 365
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +264.8 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +39.7 KB
Inhalt