Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,6 +11,10 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	14	+\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
	15	+Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	+Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
	17	+zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14	14
15	15
16	16	= Wo findet man was? =
...	...	@@ -17,9 +17,10 @@
17	17
18	18	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19	19
20		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
	24	+[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
21	21
22	22
	27	+
23	23	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24	24	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25	25	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
...	...	@@ -29,6 +29,8 @@
29	29	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30	30	|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31	31	|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	37	+|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	38	+Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
32	32
33	33	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34	34
...	...	@@ -73,15 +73,21 @@
73	73	(% style="list-style-type:circle" %)
74	74	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75	75
76		-=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
	83	+=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
77	77
78		-??
	85	+Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	86	+**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
	87	+\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
79	79
80		-=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
	89	+|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
	90	+|**Name**|ja|ja|ja
	91	+|**Anschrift**|ja|ja|ja
	92	+|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
	93	+|**Briefansprache**|ja|ja|ja
	94	+|**Telefon**|ja|ja|ja
	95	+|**E-Mail**|ja|ja|ja
	96	+|**Web**|nein|ja|nein
81	81
82		-??
83		-
84		-
85	85	== Kontakte suchen ==
86	86
87	87	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -93,11 +93,11 @@
93	93	(% start="3" %)
94	94	1. Gesuchten Kontakt auswählen
95	95
96		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
97		-
98	98	(% style="float:right" %)
99		-[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
	110	+[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
100	100
	112	+= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	113	+
101	101	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102	102	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103	103	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
...	...	@@ -122,71 +122,35 @@
122	122	(% start="3" %)
123	123	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124	124
125		-= Anwendungsfälle =
	138	+== Beziehungen zwischen Kontakten ==
126	126
127		-== Anwendungsfall 1 ==
	140	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	141	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	142	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
128	128
129		-??
	144	+=== Beziehungen hinzufügen ===
130	130
131		-== Anwendungsfall 2 ==
	146	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
132	132
133		-??
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
134	134
	151	+(% start="2" %)
	152	+1. Gewünschten Kontakt anklicken
	153	+1. Option <Beziehungen( )> auswählen
	154	+1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
135	135
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
136	136
137		-= Arbeiten mit Kontakten =
	159	+(% start="5" %)
	160	+1. Eingabeformular ausfüllen
	161	+1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
138	138
139		-Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140	140
141		-Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
142	142
143		-Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
144		-
145		-
146		-== Kontakt suchen ==
147		-
148		-Eine leistungsfähige Suche
149		-
150		-Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
151		-
152		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
153		-
154		-Beispielsuche
155		-
156		-
157		-== Dublettenerkennung ==
158		-
159		-Unterstützung von Dublettenerkennung
160		-
161		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
162		-
163		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
164		-
165		-
166		-== Kontakte manuell anlegen ==
167		-
168		-Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
169		-
170		-Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
171		-
172		-Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
173		-
174		-Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
175		-
176		-Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
177		-
178		-Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
179		-
180		-
181		-== Beziehungen verwalten ==
182		-
183		-Beziehungen zwischen Kontakten
184		-
185		-Neue Beziehung anlegen
186		-
187		-Suchen einer Beziehung
188		-
189		-
190	190	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
191	191
192	192	Unterstützung von Outlook 365

Wo_findet_man_was_3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+264.8 KB

Inhalt

Zum_Dashboard_navigieren.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+39.7 KB

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