Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,146 +5,104 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	10	+??
14	14
15	15
16		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
17	17
18		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	15	+??
19	19
20		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21	21
	18	+== Kontakttyp Organisation ==
22	22
23		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	20	+(% style="float:right" %)
	21	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
32	32
33		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34		-
35		-
36		-
37		-== Kontakttypen ==
38		-
39		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41	41	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	24	+
42	42	Beispiele einer Organisation sind:
43	43
44	44	* Gewerblicher Betrieb
45	45	* Verein
46	46	* Stiftung
47		-)))
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
53		-* Familie
54		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55		-)))
56	56
57		-== Kontakte anlegen ==
	31	+(% style="float:right" %)
	32	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
58	58
59		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	34	+== Kontakttyp Person ==
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	36	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
63	63
64		-(% start="2" %)
65		-1. Auf <Kontakt> klicken
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	39	+== Kontakttyp Haushalt ==
69	69
70		-(% start="3" %)
71		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	41	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72	72
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	43	+Beispiele eines Haushalts sind:
75	75
76		-=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
	45	+* Familie
	46	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77	77
78		-??
79	79
80		-=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81	81
82		-??
	50	+= Anwendungsfälle =
83	83
	52	+== Anwendungsfall 1 ==
84	84
85		-== Kontakte suchen ==
	54	+??
86	86
87		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	56	+== Anwendungsfall 2 ==
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	58	+??
92	92
93		-(% start="3" %)
94		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
95	95
96		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
97	97
98		-(% style="float:right" %)
99		-[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
	62	+= Arbeiten mit Kontakten =
100	100
101		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	64	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
104	104
105		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106		-* E-Mail-Signatur
107		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	66	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
108	108
109		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	68	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
110	110
111		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	71	+== Kontakt suchen ==
115	115
116		-(% start="2" %)
117		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	73	+Eine leistungsfähige Suche
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	75	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
121	121
122		-(% start="3" %)
123		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	77	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
124	124
125		-= Anwendungsfälle =
	79	+Beispielsuche
126	126
127		-== Anwendungsfall 1 ==
128	128
129		-??
	82	+== Dublettenerkennung ==
130	130
131		-== Anwendungsfall 2 ==
	84	+Unterstützung von Dublettenerkennung
132	132
133		-??
	86	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
134	134
	88	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
135	135
136	136
	91	+== Kontakte manuell anlegen ==
137	137
138		-== Dublettenerkennung ==
	93	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
139	139
140		-Unterstützung von Dublettenerkennung
	95	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
141	141
142		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	97	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
143	143
144		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	99	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
145	145
	101	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
146	146
	103	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
147	147
	105	+
148	148	== Beziehungen verwalten ==
149	149
150	150	Beziehungen zwischen Kontakten

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Wo_findet_man_was_2.png

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