Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,38 +5,14 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Wozu das Kontaktmanagement? =
++= Wozu der Non-Profit-Manager? =
--Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
--Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
--Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
--Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
++??
--= Wo findet man was? =
++= Kontakttypen =
--Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
--
--[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
--
--
--|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
--Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
--|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
--|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
--|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
--(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
--|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
--|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
--
--= Über Kontakte (Grundlegendes) =
--
--
--
--== Kontakttypen ==
--
--|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
++|=Icon|=Beschreibung
  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
  Eine Organisation ist eine juristische Person.
  Beispiele einer Organisation sind:
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  * Verein
  * Stiftung
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
--Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
  Beispiele eines Haushalts sind:(((
@@ -54,85 +54,72 @@
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--== Kontakte anlegen ==
--1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
++== Kontakttyp Organisation ==
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Button <Kontakt> wird angezeigt.
++(% style="float:right" %)
++[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
--(% start="2" %)
--1. Auf <Kontakt> klicken
++Eine Organisation ist eine juristische Person.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
++Beispiele einer Organisation sind:
--(% start="3" %)
--1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
++* Gewerblicher Betrieb
++* Verein
++* Stiftung
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
++(% style="float:right" %)
++[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
--=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
++== Kontakttyp Person ==
--??
++Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
--=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
++Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--??
++== Kontakttyp Haushalt ==
--== Kontakte suchen ==
++(% style="float:right" %)
++[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
--1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
--1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
++Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
++Beispiele eines Haushalts sind:
--(% start="3" %)
--1. Gesuchten Kontakt auswählen
++* Familie
++* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
--= Konfiguration des Kontaktmanagements =
++= Anwendungsfälle =
--(% style="float:right" %)
--[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
++== Anwendungsfall 1 ==
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
--Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
++??
--* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
--* E-Mail-Signatur
--* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
++== Anwendungsfall 2 ==
--== Kontaktmanagement konfigurieren ==
++??
--1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
++= Arbeiten mit Kontakten =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
++Kontakte sind wichtig, sind die Basis
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
--= Anwendungsfälle =
++Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
--== Anwendungsfall 1 ==
--??
++== Kontakt suchen ==
--== Anwendungsfall 2 ==
++Eine leistungsfähige Suche
--??
++Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
++Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
++Beispielsuche
  == Dublettenerkennung ==
@@ -144,7 +144,21 @@
  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
++== Kontakte manuell anlegen ==
++Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
++
++Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
++
++Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
++
++Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
++
++Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
++
++Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
++
++
  == Beziehungen verwalten ==
  Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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Wo_findet_man_was.png

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